Группа ЛСР успешно разместила облигации серии 02 на сумму 5 млрд. рублей

«Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, успешно разместила выпуск облигаций серии 02 на сумму 5 млрд. рублей. Об этом сообщает пресс-служба группы. При размещении Группа ЛСР зафиксировала самую низкую в последнее время для российского строительного и девелоперского сектора ставку купона — 13,25% в рублях.  На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2007 г. по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, положительная динамика развития бизнеса, в том числе существенный рост объемов реализации в 2007 г. и в первом полугодии 2008 г., а также наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, прогноз — стабильный (присвоен в июле 2007 г., подтвержден 30 мая 2008 г.) и рейтинга B+, прогноз — стабильный, присвоенного рейтинговым агентством Fitch 30 мая 2008 г. В ходе конкурса по размещению выпуска общий объем заявок превысил предложение и составил 5,983 млрд. рублей. По итогам конкурса было удовлетворено 84 заявки инвесторов. Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование и финансирование инвестиционных проектов. Количество ценных бумаг выпуска составило 5 млн. штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска — 1 тыс. рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 4-02-55234-Е был присвоен ФСФР 29 мая 2008 года.  Преимущественное право приобретения ценных бумаг участникам и/или иным лицам не предоставляется. Процентные ставки по второму и третьему купонам по облигациям установлены равными процентной ставке по первому купону. Таким образом, выпуск предусматривает оферту через 1,5 года с даты размещения. Срок обращения выпуска — 5 лет. Облигации были размещены через открытую подписку на «Фондовой биржи ММВБ». Их обращение будет происходить на «ФБ ММВБ» и внебиржевом рынке. 6 августа 2008 года Группа ЛСР получила уведомление от «ФБ ММВБ» о том, что документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 «Группы ЛСР» на основании Заявления Эмитента от 22 июля 2008 года и решения Дирекции «ФБ ММВБ» от 4 августа 2008 года были включены в котировальный список «В». Организаторами выпуска являются ФК «Уралсиб».  «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 г. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов.  Группа ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. Общее число сотрудников свыше 15 тыс. человек.

Вернуться к списку новостей


Дополнительно: