 Публичные размещения в России: С надеждой на ростАналитическая группа ReDeal в рамках проекта Offerings.ru / «IPO и Частные размещения в России» подготовила обзор российского рынка публичных размещений. Исследование охватывает процессы Публичного размещения (IPO/SPO/PO) обыкновенных/голосующих акций компаний среди широкого и ограниченного круга инвесторов с прохождением листинга на бирже за период январь-декабрь 2009г. Прошедший год характеризуется минимальным за последние 5 лет значениями количественного и стоимостного объемов российского рынка Публичных размещений акций через биржевые площадки — 12 размещений на сумму около $1,3 млрд. Отметим, что с середины 2008г. в течение года рынка размещений практически не существовало (за исключением private offering «Тракторные заводы» и Malka Oil). С точки зрения отраслевой специфики выделим топливную сферу на которую пришлось 58% (7 из 12 размещений) количественного и 27% стоимостного объема рынка ($366 млн.). В 2009 г. снизилась доля российских биржевых площадок — до 21% стоимостного объема против 32% в 2008 г. Частично это произошло за счет увеличения доли Лондонской фондовой биржи (LSE) — 64% против 36% годом ранее. По данным аналитиков группы ReDeal в 2010 г. планируется около 20 размещений общим объемом $9,5 млрд. С учетом уже прошедших в этом году размещений (ОК «РУСАЛ», «Росинтер») и планов других компаний мы прогнозируем незначительное изменение количественных объемов (в пределах итогов 2008-2009 гг) существенное увеличение стоимостных объемов ($6-9 млрд). Обобщённые данные российского рынка: 12 - количественный объем рынка, $1 332 млн. - стоимостный объем рынка, $111,1 млн. - средний объем размещения , 14,4% - средневзвешенная доля размещения, 64% стоимостного объема рынка размещено на Лондонской фондовой бирже (LSE), 39% стоимостного объема рынка приходится на размещения «Магнит», 58% количественного объема рынка занимает топливная отрасль, Лидеры Рейтинга консультантов: Morgan Stanley - Организатор размещения, ВТБ Капитал - Андеррайтер размещения, Latham & Watkins - Юрист Эмитента, Linklaters - Юрист Консультанта, PricewaterhouseCoopers - Аудитор Эмитента, The PBN Company - IR-консультант Эмитента. Более подробно с Исследованием Вы можете ознакомиться — на портале Offerings.ru Более подробно с Рейтингами и Рэнкингами Вы можете ознакомиться — на портале Offerings.ruВернуться к списку новостей Дополнительно: |
