 Публичные размещения акций в России: ПерезагрузкаАналитическая группа ReDeal в рамках проекта Offerings.ru / «IPO и Частные размещения в России» подготовила обзор российского рынка публичных размещений. Исследование охватывает процессы Публичного размещения (IPO/SPO/PO) обыкновенных/голосующих акций компаний среди широкого и ограниченного круга инвесторов с прохождением листинга на бирже за период январь-декабрь 2010г. Рынок публичных размещений акций российских компаний в 2010 году показал впечатляющий рост по сравнению с 2008 и 2009 гг. С нашей точки зрения мы с уверенностью можем говорить о «перезагрузке» данного сегмента рынка/инструмента. Количественный объем (25 размещений) близок к максимальному значению за всё время существования российского рынка IPO/SPO (табл.1), а стоимостной ($6,7 млрд) показывает 3-е значение за последние семь лет, хотя и значительно уступает итогам 2006 и 2007 гг. Наш прогноз на 2010 г. был близок к реальности (около 20 размещений общим объемом $6-9 млрд.). Мы предполагаем, что в 2011 году количественный объем составим не менее 20 сделок, а стоимостная составляющая превысит итоги 2010г и может составить более $10 млрд. Обобщённые данные российского рынка: • 25 — количественный объем рынка, • $6 690 млн. — стоимостный объем рынка, • $267,6 млн. — средний объем размещения , • 16,0% — средневзвешенная доля размещения, • 35% стоимостного объема рынка размещено на Гон-Конгской фондовой бирже (HSEx), • 33% стоимостного объема рынка приходится на размещения «Русал», • 43% стоимостного объема рынка занимает металлургическая отрасль, • Лидеры Рейтинга консультантов: JPMorgan — Организатор размещения и Андеррайтер размещения, Ренессанс Капитал — Андеррайтер размещения, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton — Юрист Эмитента, Linklaters — Юрист Организатора, KPMG — Аудитор Эмитента, Financial Dynamics — IR-консультант Эмитента. Более подробно с рейтингами и рэнкингами Вы можете ознакомиться — здесьВернуться к списку новостей Дополнительно: |
