«Сбербанк» подписал окончательное соглашение о приобретении Volksbank

8 сентября 2011 года «Сбербанк России» и акционеры Volksbank International AG (VBI) - Ö,sterreichische Volksbanken-AG (VBAG), Banque Populaire Caisses d",Epargne (BPCE), DZ BANK AG (DZ BANK) и WGZ BANK AG (WGZ BANK) - подписали окончательное юридически обязывающее соглашение о приобретении «Сбербанком» 100% акций VBI. Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшего российского банка. Периметр транзакции не включает VB Румыния, дочерний банк VBI в Румынии. Согласованная цена сделки равняется балансовой стоимости собственных средств VBI без VB Румыния (мультипликатор P/BV 1.0x), что составит от &euro,585 млн до &euro,645 млн в зависимости от результатов деятельности VBI в 2011 г. Закрытие сделки зависит от выполнения ряда отлагательных условий, включая выделение VB Румыния. При закрытии сделки «Сбербанк» заместит финансирование, предоставляемое VBAG, DZ Bank, WGZ Bank и BPCE на сумму до &euro,2.5 млрд, также при закрытии VBAG или группа банков совместно с VBAG предоставит «Сбербанк» пятилетнее фондирование в размере &euro,500 млн. Эта знаковая сделка является первым приобретением «Сбербанк» за пределами СНГ и представляет значимый шаг в трансформации «Сбербанк» в ведущий международный банк. VBI без VB Румыния имеет 291 отделение и более 600 000 клиентов. Дочерние банки VBI входят в топ-10 финансовых учреждений в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. Банк также присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии. Активы VBI без Румынии составляют &euro,9,4 млрд по состоянию на 30.06.2011 г. До того как сделка, оформленная подписанным 8 сентября договором, будет исполнена, стороны должны получить согласие регулирующих органов в России, Австрии, а также в странах Центральной и Восточной Европы, в которых ведет свою деятельность VBI. Стороны ожидают закрытие сделки до конца 2011 г. Socié,té, Gé,né,rale и J.P.Morgan выступили финансовыми советниками «Сбербанк». «Тройка Диалог» также выступила советником по сделке. Citigroup предоставила заключение о справедливости цены для Правления «Сбербанк». Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступил юридическим советником «Сбербанк», Deloitte провел финансовую и налоговую прединвестиционную проверку от имени «Сбербанк». Ithuba Capital выступила эксклюзивным финансовым советником Ö,VAG, DZ BANK и WGZ BANK, Deutsche Bank выступил эксклюзивным финансовым советником BPCE. Schoenherr выступил ведущим юридическим советником Ö,VAG, DZ BANK и WGZ BANK, Bredin Prat и Dorda Brugger Jordis выступили как юридические советники BPCE. KPMG обеспечило сопровождение сделки и налоговые услуги Ö,VAG. Volksbank International AG (VBI) - банк с главным офисом в Австрии. Имеет сеть из около 600 отделений в 9 странах Центральной и Восточной Европы: Румыния, Хорватия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Словения, Сербия, Чехия и Украина. В апреле 2007 года Volksbank International AG приобрел 98% акций украинского «Электрон Банк». Появление инвестора позволило «Электрон Банк» расширить сеть отделений с 33 до 65 и существенно нарастить капитал. 51% акций VBI принадлежит Oesterreichische Volksbanken, 24,5% - немецким DZ Bank и WGZ Bank, аналогичный пакет - у французского Banque Populaire Caisse d`Epargne. По состоянию на конец 2010 года общий объем активов VBI Group составлял &euro,13,7 млрд, кредитный портфель - &euro,10 млрд, объем депозитов - &euro,5,1 млрд, капитал - &euro,984 млн. ОАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч сотрудников. Учредителем и главным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий свыше 60% голосующих акций. Другими акционерами банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, около 20 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, Украине и Белоруссии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае. Банк имеет Генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Вернуться к списку новостей

30.07.2024 Структура Сбербанка стала совладельцем мукомольного комбината в Орловской области
25.04.2024 Сбербанк стал единоличным владельцем аэропорта в Горно-Алтайске
10.04.2024 Сбербанк планирует инвестиции в несколько крупных высокотехнологичных проектов
20.10.2023 Бывшую казахстанскую дочку Сбербанка может купить инвестор из Катара
21.09.2023 Сбербанк инвестиции получили 5% южноуральского завода метконструкций
30.08.2023 Сбербанк стал совладельцем медицинской сети «Евроонко»



Дополнительно: