Х5 Retail Group планирует приобрести сеть «Холидей Классик» в два этапа

Х5 Retail Group согласовала предварительные параметры сделки по покупке сети «Холидей Классик». В этом году Х5 намерена купить только 51% акций регионального ритейлера, но с опционом на увеличение доли до 100% к 2014 году. За половину «Холидей Классик» Х5 готова заплатить около $300 млн. До момента консолидации 100% новосибирской сети Х5 не будет вмешиваться в ее управление. Х5 почти не сомневается в сделке и уже оформляет под нее кредит примерно на $550 млн. Х5 оценивает 100% «Холидея» в девять EBITDA, то есть в $800 млн до вычета долга в размере примерно $250 млн. Около $300 млн из полученного кредита должно пойти на оплату 51% акций сибирского ритейлера, оставшаяся сумма - на реструктуризацию его долга. При оценке 49% «Холидея» в 2013-2014 годах, вероятнее всего, будет использован тот же мультипликатор - девять EBITDA. Х5 не первый раз пытается поглотить «Холидей Классик». В 2009 году ритейлер был готов оплатить покупку своими акциями, но сделка сорвалась. Примерно в тот же период к «Холидею» присматривалась группа «Дикси» Игоря Кесаева, но в итоге решила, что у нее «другие приоритеты». Совладелец «Магнита» Сергей Галицкий недавно присматривался к «Холидею», но его не устроила цена. «Холидей Классик» - крупнейшая компания в Западной Сибири, работающая на рынке продуктов питания и товаров повседневного спроса. Центральный офис находится в Новосибирске. В марте она объединяла 219 магазинов под брендами «Холидей Классик», «Сибириада», «Кора», «Палата», «Турне» в Сибирском федеральном округе. Общая площадь объектов под ее управлением превышает 129 тысяч квадратных метров. В 2010 году сеть занимала 13-е место среди крупнейших российских продуктовых сетей и 3-е место среди региональных ритейлеров с выручкой около $760 млн. Среди акционеров «Холидей Классик» - фонды Russian Retail Growth Fund (RRGF, соинвесторами выступают Виктор Вексельберг и Александр Мамут) и Lovenco (управляется Aquila Group), которым на двоих принадлежит немногим меньше 23%.

Вернуться к списку новостей

24.07.2012 После стремительного ухода главы Х5, стало ясно, что покупка сети «Холидей Классик» не состоится



Дополнительно: