Группа «Сумма» и ее партнеры погасят кредит, взятый на покупку FESCO, за счет самой Группы FESCO

Согласно проспекту к размещённым евробондам FESCO на общую сумму $875 млн с погашением в 2018-2020 годах (размещение завершилось в середине мая), половина привлеченных средств пойдет новым акционерам - «Сумме», фонду TPG и GHP Group Марка Гарбера. Деньги будут использованы для погашения $400 млн кредитов, которые брались на покупку 73,74% акций FESCO у Сергея Генералова в декабре прошлого года. Заем предоставляли ING, Goldman Sachs и Raiffeisen.

Еще $145 млн, привлеченных от евробондов, пойдут на погашение кредитов железнодорожного оператора «Трансгарант», который входит в FESCO, свыше $250 млн - на рефинансирование долгов самой FESCO (в том числе части кредита на $400 млн от тех же ING, Goldman Sachs и Raiffeisen, которые в итоге достались «Сумме» и ее партнерам).

В проспекте впервые раскрываются ковенанты по кредиту, который брала FESCO. Компании запрещено проводить допэмиссии и создавать СП. К декабрю 2013 года отношение ее чистого долга к показателю EBITDA не должно превышать 4 (по итогам размещения облигаций - 3,5). Общий долг FESCO теперь составит $1,33 млрд (против $920 млн на начало года). Таким образом, EBITDA группы в 2013 году должна быть более $300 млн (в прошлом году -$280 млн).

В проспекте уточняется, что всю выручку от размещения облигаций FESCO передает компаниям Maple Ridge и Elvy, которые распределят их между акционерами и компанией. Первая контролирует 49,99% FESCO через Wiredfly Investment Ltd. Maple Ridge на 65,09% принадлежит Зиявудину Магомедову и на 34,91% - «физическим и юридическим лицам» фонда TPG. Elvy контролирует 23,75% FESCO и принадлежит GHP Group.

Свои требования есть и у облигационного займа. Например, акционеры FESCO не должны владеть более чем 25% акций группы. Соответственно, уточняется в проспекте, до 31 мая Wiredfly Investment Ltd разобьет свой пакет на две равных части - по 24,99% акций. В «Сумме» говорят, что выполнят требования в рамках заимствований, при этом реальных изменений долей группы и фонда TPG в FESCO после реорганизации не произойдет.

Транспортная группа FESCO, созданная на базе «Дальневосточного морского пароходства» (ДВМП), - российский контейнерный оператор. Сегодня группа FESCO - это Владивостокский морской торговый порт (специализируется на перевалке контейнеров, металлов и автомобилей), морской торговый флот (49 судов, включая четыре ледокола, дедвейт - более 1 млн. т.), железнодорожная компания «Русская тройка» (50%, еще 50% у ОАО РЖД), крупнейший на Дальнем Востоке оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», 21,1% акций ОАО «Трансконтейнер», логистические и экспедиторские компании.

Группа управляет диверсифицированным парком собственного железнодорожного подвижного состава численностью свыше 17 тыс. единиц. Собственный контейнерный парк составляет свыше 50 тыс. TEU (эквивалент одного стандартного 20-футового контейнера), суммарная пропускная способность портовых перевалочных мощностей превышает 1,6 млн TEU. Выручка FESCO в 2011 году составила $1 млрд, EBITDA - $225 млн, чистая прибыль - $29,14 млн.

Вернуться к списку новостей

25.03.2024 VK раскрыла сумму сделки по покупке платформы YClients
01.03.2024 «Роскосмос» распродаст непрофильные активы суммой почти на 11,5 млрд руб.
04.09.2023 Сумма сделки по продаже РН банка составила 7 млрд рублей
30.08.2023 Сумма сделки по приобретению Соллерс бывшего завода японской Isuzu в РФ составила в 2,8 млрд руб.
15.06.2023 Сбербанк с начала 2023 года профинансировал сделки M&A на сумму свыше 220 млрд рублей
13.06.2023 Сумма сделки по продаже активов Starbucks в России составила около 500 млн рублей



Дополнительно: