Владельцы еврооблигаций Petropavlovsk согласились обменять бумаги на акции стоимостью $158 млн

Группа компаний Petropavlovsk обнародовала согласованные с кредиторами условия рефинансирования своих еврооблигаций на сумму $310,5 млн. Держатели облигаций дали согласие на обмен своих бумаг на новые акции Petropavlovsk на сумму $157,7 млн, сообщает компания.

Группа компаний планирует провести rights issue, в ходе которого держатели бондов и акционеры получат преимущественное право выкупа акций допэмиссии ниже рыночной стоимости - по цене 5 пенсов за акцию. Цена последней сделки с акциями Petropavlovsk на Лондонской фондовой бирже (LSE) 2 февраля составляла 12,5 пенса. Объем допэмиссии - $235 млн.

Глава совета директоров компании Питер Хамбро, гендиректор Павел Масловский и часть держателей облигаций приобретут акции в ходе допэмиссии на общую сумму $77 млн: Масловский и Хамбро выкупят акции на $30 млн.

По итогам допэмиссии чистый долг Petropavlovsk сократится до $700 млн.

Кроме того, Petropavlovsk выпустит новые 5-летние конвертируемые облигации объемом $100 млн. Ранее компания уточняла, что держатели бондов могут обменять свои бумаги на этот новый выпуск.

Условия рефинансирования собрание акционеров Petropavlovsk рассмотрит 26 февраля. Компании необходимо согласие 75% акционеров. В случае отказа акционеров компанию ждет дефолт.

Срок погашения бондов Petropavlovsk на $310,5 млн наступает 18 марта.

Petropavlovsk подписал соглашения с основными кредиторами - ВТБ, Сбербанком и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). «Дочка» IRC ведет переговоры с ICBC о рефинансировании $52 млн.

Компания сократит совет директоров до 7 членов, говорится в сообщении. После завершения текущего этапа рефинансирования будет сформирован новый состав совета директоров в составе Хамбро, Масловского, финансового директора Андрея Маруты и одного из действующих неисполнительных директоров Родерика Лайна.

Еще три неисполнительных члена совета будут номинированы держателями облигаций.

Капитализация Petropavlovsk за год, прошедший после предыдущего годового собрания, упала более чем в 2,5 раза на фоне спада цен на золото и опасений на счет рефинансирования и сейчас составляет около $40 млн.

Группа компаний Petropavlovsk в 2014 г. произвела 624 500 унций золота, что на 16% меньше показателя предыдущего года.

Вернуться к списку новостей


Дополнительно: