UC Rusal продает китайцам завод Alpart на Ямайке

По данным газет «Ведомости» и «Коммерсант», «Русал» подписал соглашения о продаже приостановленного боксито-глиноземного комплекса Alpart на Ямайке китайской государственной промышленной группе JIUQUAN IRON & STEEL (GROUP) Co. Ltd (JISCO), сообщила алюминиевая компания.

Сумма сделки составит $299 млн, она должна быть прибыльной для «Русала»: в раскрытии информации для инвесторов указывается, что доналоговый доход компании составит $295 млн.

Сделка должна быть закрыта в течение десяти дней после выполнения ряда условий, в том числе получения одобрения регуляторов, но не позднее 31 декабря 2016 года (хотя стороны могут договориться изменить дату).

Сделку по продаже Alpart уже одобрил совет директоров UC Rusal и она будет закрыта после одобрения правительством Ямайки и рядом государственных органов в Китае.

Представитель UC Rusal поясняет, что компания проводит оптимизацию портфеля активов и намерена направить привлеченные средства в том числе и на снижение долговой нагрузки.

Чистый долг UC Rusal на конец I квартала был $8,2 млрд, а долговая нагрузка - 2,9 EBITDA. В 2016 г. UC Rusal по графику погашения должна была вернуть кредиторам $700 млн. В 2017 г. - $1,2 млрд. Но компания в мае смогла отодвинуть платежи этого года на будущие периоды.

Alpart вошел в состав «Русала» в 2007 году в результате объединения активов компании с глиноземными активами Glencore (владеет 8,75% алюминиевой компании), с ноября 2011 года «Русалу» принадлежит 100% акций завода, располагающего собственной сырьевой базой.

До приостановки в 2009-2015 годах годовая производственная мощность комплекса составляла 1,65 млн тонн металлургического глинозема и 4,9 млн тонн бокситов в год.

На сам бокситно-глиноземный комплекс на Ямайке «Русал» претендовал еще в 2004 г. Российской компании очень были нужны бокситные и глиноземные предприятия, так как в тот момент «Русал» был обеспечен сырьем лишь на 50%.

UC Rusal перебила предложение Glencore, которая изначально хотела купить 65% этого предприятия за $160 млн у банкротившейся Kaiser Aluminium. Glencore потребовала проведения аукциона, «Русалу» пришлось предложить за пакет больше - $295 млн.

Тогда Glencore договорилась с держателем 35% Alpart, норвежской Hydro Aluminium, и та воспользовалась преимущественным правом выкупа. Hydro за две недели и $306 млн выкупила 65% Alpart у Kaiser Aluminium, а потом перепродала Glencore за $316 млн.

По словам гендиректора «Русала» Владислава Соловьева, сделка «интересна с финансовой точки зрения, и при этом никак не влияет на вертикально интегрированную производственную цепочку компании».

Мощности компании в России и за рубежом покрывают все ее потребности в глиноземе, а имеющаяся бокситовая ресурсная база обеспечит работу предприятий «Русала» в течение более 100 лет, отметил он.

Напомним, что в апреле 2014 года стало известно, что «Русал» ищет покупателей и на алюминиевый завод Alscon в Нигерии мощностью 193 тыс. тонн в год (не работает с марта 2013 года), который стал убыточным из-за падения цен на алюминий, а также проблем с поставками газа и высоких затрат на логистику. Себестоимость производства на Alscon - $2900 на тонну. Но до сих пор информации о продвижении сделки по заводу нет.

Вернуться к списку новостей


Дополнительно: