Сбербанк и «Магинвест» вложили 2 млрд рублей в фонд Sistema VC

По данным газеты «Ведомости» информационного агентства «Интерфакс» и информационного портала Subscribe.ru, Сбербанк и компания «Магинвест» председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова стали соинвесторами венчурного фонда АФК «Система» Sistema Venture Capital (VC).

Они вложили 2 млрд руб. в обмен на совокупную долю в 20% фонда, сообщили представители Sistema VC Анна Янчевская, Сбербанка и Рашникова. Сколько вложил каждый из них и какую долю получил, они не раскрывают. По данным ЕГРЮЛ, Сбербанк и Рашников владеют по 10% фонда.

Рашников контролирует 87,26% ММК. За 2016 г. на этот пакет ММК заплатил $157,5 млн дивидендов.

Договориться об участии этих инвесторов в фонде удалось еще весной 2016 г. А сделка была закрыта в конце прошлого года, говорит Янчевская. Sistema VC вкладывается в проекты в области интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения, рекламных и финансовых технологий. Сейчас фонд вложился в шесть проектов.

Его первой сделкой стала инвестиция в проект по компьютерному зрению VisionLabs: фонд купил 25% компании за 350 млн руб.

В декабре прошлого года Sistema VC купил 50% дочерней компании Сбербанка Segmento (технологии машинного обучения для таргетирования цифровой рекламы), сумма сделки не раскрывается. Переговоры об этом со Сбербанком начались задолго до вхождения банка в фонд и на момент подписания сделки Сбербанк еще не был соинвестором Sistema VC, уточняет Янчевская.

Также в портфеле Sistema Venture Capital компания MEL Science, которая специализируется на создании научно-образовательных продуктов с использованием VR/AR-технологий. Фонд вложил в неё $2,5 млн.

В октябре 2016 года фонд приобрел 25% в компании-разработчике игр виртуальной реальности Luden.io за 65 млн рублей. Летом 2016 года Sistema Venture Capital получил опцион в компании. Также фонд является инвестором сервиса бытовых услуг YouDo.

Наконец, в конце января 2017 г. Sistema VC выкупила у АФК долю в онлайн-ритейлере Ozon.ru. Новые соинвесторы теперь косвенно владеют долями во всех портфельных компаниях Sistema VC.

Целевой размер фонда Sistema VС - 10 млрд руб., сказал представитель «Системы» Сергей Копытов. АФК внесла в его капитал как деньги, так и активы - долю в ритейлере Ozon, объясняет он.

"Приход в фонд таких серьезных инвесторов, как Сбербанк и "Магинвест", говорит как о качестве инвестиционных проектов, рассматриваемых фондом, так и о высоком уровне экспертизы его команды.

Фонд следует четкой стратегии и уже инвестировал в ряд очень перспективных проектов. Это не осталось незамеченным рынком и вызвало интерес еще у ряда потенциальных инвесторов, с которыми мы ведем переговоры о вхождении в фонд", - заявил г-н Копытов.

Сценарии присоединения могут быть разные: как продажа новому инвестору доли в фонде, так и присоединение через вклады в уставный капитал, уточняет Янчевская. Первый сценарий предполагает сохранение заявленного объема фонда, во втором - капитал может превысить намеченные изначально 10 млрд руб., объясняет Копытов.

Фонд готов принимать инвесторов три года с момента формирования. По плану доходность фонда превысит среднерыночную, говорит Янчевская. Источник, близкий к одному из участников фонда, знает, что фонд рассчитывает на годовую доходность свыше 25%.

Sistema VC создан на базе "дочки" АФК ОАО "Система Масс-медиа" для инвестиций в интернет-индустрию - когнитивные технологии, "интернет вещей", рекламные технологии, масштабируемые платформенные решения SaaS/PaaS, маркетплейсы, виртуальную и дополненную реальность.

Ранее Sistema VC планировала инвестировать в стартапы в России и странах СНГ, однако теперь рассматривает технологии и на других международных рынках. "Комфортный" минимальный размер инвестиции фонда - $2 млн. При этом стратегия предусматривает как приобретение миноритарной доли в проекте, так и покупку контрольного пакета.

Технологические стартапы нуждаются не только в деньгах: им также важен доступ к отраслевой экспертизе (особенно в новых нишах), передал через представителя президент Sistema VC Алексей Катков. Сбербанк знает все про банковскую отрасль, Рашников - про металлургию и участие этих инвесторов откроет для стартапов доступ к этой экспертизе, надеется он.

Фонд Sistema VC интересен и как финансовая инвестиция, и как доступ к имеющимся у фонда технологиям, передал Рашников через представителя. ММК не чужд технологиям: в 2016 г. комбинат при помощи Yandex Data Factory (подразделение «Яндекса», занимающееся big data) научился экономить при выплавке стали.

У Сбербанка есть собственные венчурные фонды. Первый фонд - SBT Ventures с капиталом $100 млн для финансирования полезных для банка технологических проектов Сбербанк открыл в 2012 г.

В прошлом году стало известно о планах создания второго фонда - с капиталом $200 млн. Из них Сбербанк вложит до $50 млн, а остальное внесут соинвесторы. Фонд будет заниматься искусственным интеллектом, биометрическими технологиями, кибербезопасностью, большими данными, предиктивной аналитикой.

Вернуться к списку новостей


Дополнительно: