ФАС разрешила «Открытие холдингу» купить РГС-банк

По данным газеты «Ведомости», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство холдинга «Открытие» о приобретении 76% акций «Росгосстрах банка», сообщила замруководителя управления финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

«АО "Открытие холдинг" 16 июня 2017 года дали предварительное согласие по его ходатайству на осуществление сделки более чем 75%, а вернее, в ходатайстве было указано 76% акций "РГС банка", - сказала она.

«Открытие холдинг» 28 апреля 2017 г. подал в ФАС ходатайство о приобретении более 75% «Росгосстрах банка». Это этап объединения «Открытия» и «Росгосстраха», которое планируется реализовать в 2017-2018 гг., говорил человек, близкий к одной из сторон сделки, формат интеграции «Росгосстрах банка» в банковский бизнес «Открытия» пока разрабатывается.

Формально «Росгосстрах банк» контролирует Сергей Хачатуров, брат президента «Росгосстраха» Данила Хачатурова. В декабре стало известно, что Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля над холдингом финансовой группе «Открытие» в обмен на миноритарную долю в ее капитале.

«Открытие» контролирует 4,4% «Росгосстраха» напрямую, еще 15,4% получило от «РГС холдинга» в апреле по сделке репо, еще около 8% на конец 2016 г. принадлежало подконтрольному «Открытию» НПФ «Лукойл-гарант».

Помимо банка и «Росгосстраха» в сделку могут войти НПФ РГС и некоторые объекты недвижимости, принадлежащие Хачатурову, а «Росгосстрах жизнь» остается у бизнесмена, уточняли ранее человек, близкий к «Открытию», и человек, знакомый с обеими сторонами переговоров.

Стороны задумали сделать крупнейшую частную финансовую группу в России с активами в 4-5 трлн. руб. и клиентской базой в 55 млн. человек, по плану объединение займет весь 2017 год. Хачатуров может получить в объединенной структуре миноритарный пакет, его размер будет зависеть от финансового состояния компании.

РГС-банк, скорее всего, может быть продан с дисконтом к капиталу из-за невысокого качества активов, полагает ведущий методолог рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Юрий Беликов.

К июню 30% ссудного портфеля были просрочены, а по розничным кредитам банка доля просроченной задолженности достигла почти 50%, уточняет он. В 2017 г., по его наблюдениям, банк неактивно выдавал новые розничные кредиты.

«В зависимости от того, какая из структур «Открытия» станет акционером РГС-банка, у последнего может возникнуть нарушение норматива, ограничивающего кредитование связанных сторон», - говорит человек, близкий к группе «Росгосстраха», уточняя, что среди структур «Открытия» нормативы должен соблюдать только банк «ФК Открытие», но вряд ли РГС-банк будет передан на его баланс.

У РГС-банка, в свою очередь, могут быть инструменты, связанные с «Открытием», - также акции или облигации, указывает он. Владельцы РГС-банка сейчас решают вопрос с выданными ему субординированными кредитами, которые составляют более половины капитала по международным стандартам.

Структурам «Открытия» предстоит выкупить и акции банка, и субординированный долг, продолжает источник, близкий к «Росгосстраху». Из отчетности МСФО за I квартал 2017 г. следует, что субординированные кредиты от связанных сторон составляют почти 11 млрд. руб. при капитале в размере 17,1 млрд руб.

«С февраля оперативное управление «Росгосстрахом» осуществляет «Открытие холдинг», - говорит человек, близкий к руководству страховщика, добавляя, что в РГС начались кадровые перестановки и интеграция двух структур.

«Даже внутренняя рассылка [«Росгосстраха»] уже идет с почты «Открытие холдинга», т. е. тысячи человек уже знают, что ими управляет «Открытие холдинг» (представитель холдинга это опровергает), - отмечает он.

Но добавляет, что оформление сделки может затянуться: стороны согласовывают с ЦБ структуру сделки, а «Открытие холдинг» и «Росгосстрах» - группы со сложной структурой, им необходимо решить, какой актив, входящий в сделку, какой структуре «Открытие холдинга» перейдет.

Обсуждение с ЦБ нужно, чтобы избежать давления на капитал, знает человек, близкий к одной из сторон сделки. «По мере оформления сделки растет число связанных сторон. Вы сразу вылетаете из норматива Н25 (максимальный размер риска на связанное с банком лицо или группу связанных лиц)», - говорит он.

Пока президентом «Росгосстраха» является Данил Хачатуров (однако пост вскоре упразднят), а бенефициаром компании и РГС-банка указан его брат Сергей.

НПФ РГС как своего владельца раскрыл Алхаса Сангулию - давнего партнера и друга Хачатурова, хотя по факту все эти активы подконтрольны Хачатурову. Сам «Росгосстрах» называет в МСФО своим владельцем г-на Хачатурова, не уточняя его имени.


Вернуться к списку новостей

27.05.2020 ФАС может отменить сделку по продаже «Открытие холдингу» алмазодобытчика «АГД Даймондс»
30.03.2020 Основатель «Открытие холдинга» Вадим Беляев продал 12,9% акций гендиректору компании
29.11.2019 «Открытие холдинг» раздает ликвидные активы
04.02.2019 Акционеры «Открытие Холдинга» решили выйти из капитала ОВК
23.01.2019 «Открытие холдинг» выходит из капитала трех российских рейтинговых агентств
14.08.2018 «Открытие холдинг» передаст Фонду плохих долгов еще один актив



Дополнительно: