«Магнит» заключил обязывающий договор о покупке СИА групп, подал ходатайство в ФАС

По данным новостного портала молочного рынка The DairyNews и газеты «Ведомости», второй по обороту ритейлер в России - «Магнит» подписал обязывающие документы о покупке фармацевтического дистрибьютора «СИА групп» у своего акционера, следует из сообщения ритейлера.

"Магнит" составил и подписал юридически обязывающую документацию по приобретению "СИА Групп" путем покупки 100% долей в уставном капитале ООО "МФ-СИА".

Стороны планируемой сделки - АО "Тандер" (операционная "дочка" "Магнита"), ООО "Сельта" (его транспортная компания) и "Серенгейт Эдвайзорс Лимитед" (входит в Marathon Group) со стороны продавца.

Ритейлер также сообщил, что "Тандер" направил в ФАС России ходатайство о предоставлении предварительного согласия на осуществление сделки.

"Условия сделки отвечают ключевым условиям, рассмотренным советом директоров ПАО "Магнит" на заседании 4 октября 2018 года", - отмечается в сообщении.

В начале октября 2018 года "Магнит" сообщил, что его совет директоров одобрил покупку "СИА Групп" у акционера ритейлера - Marathon Group Александра Винокурова (владеет 11,8% "Магнита").

Цена сделки составит не более 5,7 млрд. рублей, сделка будет оплачена обыкновенными акциями "Магнита". Для этого "Магнит" увеличил объем программы buyback до 22,2 млрд рублей с 16,5 млрд. рублей. Выкуп акций завершится не позднее 28 декабря 2018 года.

Исходя из предельной цены выкупа в рамках buyback (4,93 тыс. рублей за акцию) ритейлер может приобрести минимум 1,1% собственных акций, которые передаст группе Marathon. Она берет на себя обязательство не продавать акции "Магнита", полученные за актив, в течение не менее трех лет после завершения приобретения.

Принимая во внимание ожидаемую синергию в части выручки и затрат, а также возможности рефинансирования текущего долга "СИА Групп", расчетная стоимость СИА значительно превышает согласованную стоимость сделки, сообщал ритейлер.

Покупка СИА позволит "Магниту" выстроить эффективную логистику для сети аптек и даст синергию с форматом магазинов дрогери, объясняла компания.

В 2019 году "Магнит" планирует открыть около 2 тыс. аптек, интегрированных в магазины дрогери, а также в продовольственные форматы ритейлера - магазины "у дома" и супермаркеты. Сеть магазинов дрогери "Магнит Косметик", по данным на конец сентября, объединяла 4,172 тыс. торговых точек.

"Магнит" в начале июня 2018 года объявил, что начал переговоры о покупке СИА. Новость о покупке непрофильного бизнеса вызвала недовольство миноритарных акционеров.

"Магниту" необходимо искать возможности для роста, но в то же время приоритетами должны быть негативная динамика в ключевых форматах и формирование управленческой структуры, заявляла Prosperity. Сделка с СИА в момент трансформации компании может стать серьезным отвлекающим фактором для топ-менеджмента, предупреждал инвестор.

«Очевидной логики в такой сделке не прослеживается, у "Магнита" есть проблемы в основном бизнесе, компании надо восстанавливать рост, выстраивать команду менеджеров», - говорил ранее директор Prosperity Алексей Кривошапко.

Менеджмент "Магнита" "в результате семи месяцев детального изучения стратегических альтернатив, включающих строительство собственной инфраструктуры, аренду или аутсорсинг и покупку существующей инфраструктуры", пришел к заключению, что приобретение "СИА Групп" является наиболее оптимальным решением, сообщал ритейлер в октябре 2018 года.

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова объясняла, что сделка нужна ритейлеру, чтобы развивать торговлю косметикой, бытовой химией и лекарствами.

«Лекарства - это отдельная цепочка поставок со своей сложной спецификой в части лицензирования и другими жесткими требованиями, - поясняла Наумова в сентябре 2018 года.

- Такой отдельной логистической сети у нас нет. <,...>, Мы строили склады, которые не созданы для такой отборки, они предназначены для работы с палетами и коробами. Получается, мы должны как-то достраивать склады, чтобы обеспечить хранение и отборку косметики».

Влияние от покупки фармдистрибьютора на выручку "Магнита" не будет существенным, оно оценивается в пределах 5%, говорила Ольга Наумова в октябре. По ее словам, "Магнит" после покупки СИА сохранит команду, работающую в компании.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "МФ-СИА", которую собирается купить "Магнит", занимается деятельностью по управлению финансово-промышленными группами. Компания была зарегистрирована 29 ноября 2017 года.

4 июня этого года - за два дня до того, как "Магнит" объявил о начале переговоров по покупке СИА - владельцем "МФ-СИА" вместо АО "Марафон фарма" стала кипрская Serengeit Edvaizors Limited.

"СИА Групп" является одним из пяти крупнейших фармацевтических дистрибьюторов России. Выручка «СИА групп», по ее данным, в 2017 г. - 54,5 млрд. руб. Долг компании - 10,7 млрд. руб. Основной кредитор «СИА» - крупнейший акционер «Магнита» ВТБ (его доля - 17,28%).

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов (17,442 тыс. на конец сентября, в том числе 12,813 тыс. магазинов "у дома"). По выручке компания уступила лидерство X5 Retail Group в конце 2016 года.

Прибыль ПАО "Магнит" по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 8,3% до 25,383 млрд. руб. с 27,672 млрд. руб. годом ранее. Выручка выросла на 7,7% до 905,374 млрд. руб. с 840,985 млрд. руб. Показатель EBITDA сократился на 4% до 66,608 млрд. руб. с 69,391 млрд. руб.

Выручка "Магнита" за III квартал увеличилась на 8,4% до 310,112 млрд. руб. с 285,961 млрд. руб. Показатель EBITDA составил 21,742 млрд. руб. против 20,656 млрд. руб. Чистая прибыль выросла на 10% до 7,618 млрд. руб. с 6,923 млрд. руб.

В марте 2018 года у "Магнита" сменился основной акционер: группа ВТБ приобрела 29,1% акций ритейлера у его основателя Сергея Галицкого за 138 млрд. рублей. В мае 2018 года ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group Александра Винокурова. Стоит отметить, что кредитовал майскую сделку сам же банк ВТБ.

Сумму сделки стороны не раскрыли, сообщив, что стоимость пакета по итогам торгов накануне составляла 62,5 млрд. рублей, или около $1,02 млрд. В результате сделки доля ВТБ в "Магните" снизилась до 17,3%. А через несколько недель стало известно, что «Магнит» может приобрести у нового акционера фармдистрибьютора.

С приходом ВТБ "Магнит" начал обновлять команду топ-менеджеров и работать над новой стратегией развития. Цель ритейлера - вернуть лидерство на российском рынке.













Вернуться к списку новостей

08.10.2018 Продуктовый ритейлер «Магнит» сообщил об условиях приобретения фармдистрибьютора «СИА Групп»
28.09.2018 Совет директоров Магнита одобрил приобретение СИА Групп
13.09.2018 «Почта России» создаст СП с ВТБ и «Магнитом»
05.09.2018 «Магнит» запустил программу обратного выкупа акций
27.07.2018 Магнит отправил сделку по покупке СИА Групп на доработку
06.06.2018 «Магнит» начал переговоры о покупке фармдистрибьютора «СИА Групп»



Дополнительно: