Доля Севергрупп в ритейлере Лента выросла до 46,4%

По данным информационного агентства «Интерфакс-Недвижимость», "Севергрупп" Алексея Мордашова в рамках оферты на выкуп акций "Ленты", направленной миноритариям, увеличила долю в ритейлере до 46,4%.

Это произошло 10 мая 2019 года, сообщается в материалах "Ленты". Ранее, 8 мая 2019 года, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейлере до 42,03%.

Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля 2019 года. Срок ее действия - 21 день, затем, если доля "Севергрупп" в "Ленте" превысит 50%, оферта будет продлена на две недели.

Напомним, что 30 апреля 2019 года "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера.

Цена сделки составляет $3,6 за GDR ($18 за акцию) - как в рамках сделки с TPG и ЕБРР, так и в рамках оферты миноритариям. Таким образом, вся компания была оценена в $1,75 млрд.

Кроме того, как было анонсировано ранее и в соответствии с уставом "Ленты", Севергрупп объявил предложение акционерам/держателям ГДР компании (которое не зависит от выполнения каких-либо условий) по покупке их акций/ГДР "Ленты" по цене $3,6 за ГДР ($18 за акцию).

Напомним, что Севергрупп 2 апреля 2019 года сообщила о достижении договорённости о покупке 34,44% у TPG Group и 7,4% ценных бумаг "Ленты" у Европейского банка реконструкции и развития. Структура Алексея Мордашова планировала приобрести акции по цене $3,6 за расписку (всего около $739 млн.).

Некоторые миноритарии (в частности, Prosperity, около 7% в "Ленте" по данным на апрель 2019 года) скептически отнеслись к условиям, предложенным "Севергрупп", посчитав цену низкой.

Миноритарии просили независимых директоров "Ленты" рассмотреть альтернативу сделке с "Севергрупп", которая оказалась не единственным претендентом на актив.

Ранее в апреле 2019 года "Магнит" сообщал, что заинтересован в покупке 100% акций "Ленты". Это стало известно уже после того, как "Севергрупп" договорилась с TPG и ЕБРР. Цена, предложенная "Магнитом", составляла $3,65 за GDR "Ленты" (против $3,6, предложенных "Севергрупп").

В то время группа акционеров "Ленты" планировала направить письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании "Севергрупп" Алексея Мордашова и рассмотреть предложение "Ленты".

"Есть ощущение, что это [продажа "Ленты" Севергрупп] большая ошибка, и если "Магнит" хочет заплатить больше, то правление должно открыть официальный процесс торгов", - сказал один из неназванных источников.

"Магнит" заявил, что несколько раз предлагал выкупить 100% сети по цене выше, чем пообещала Севергрупп, но крупные акционеры "Ленты" отдали предпочтение менее выгодному предложению. В конце апреля 2019 года в "Магните" заявили, что ритейлер больше не рассматривает покупку "Ленты".

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и третий по величине ритейлер в России, основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет гипермаркетами и упермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Компания также оперирует собственными распределительными центрами.

Общее число магазинов "Ленты" по состоянию на 31 декабря 2018 года составило 379, в том числе 244 гипермаркета и 135 супермаркетов общей торговой площадью 1 467 482 кв. м.

В последнее время компания не баловала инвесторов позитивными новостями: с III квартала рост ее выручки замедлился, ритейлер объявил скромный прогноз развития сети на 2019 год и отказался от долгосрочной стратегической цели (удвоить торговые площади за 2017-2020 годы).

Темпы роста выручки "Ленты" в 2018 году замедлились до 13,2% с 19,2% в 2017 году (объем выручки составил 413,56 млрд. рублей). Рентабельность EBITDA снизилась до 8,8% с 9,7% годом ранее. Чистая прибыль сократилась на 11,1%, до 11,79 млрд. рублей.

"Лента" провела IPO в феврале 2014 года. Объем IPO составил $952 млн. В 2015 году "Лента" провела два SPO: в марте компания привлекла $225 млн. и еще $150 млн. - в октябре.

Бумаги "Ленты" торгуются на Лондонской фондовой бирже и на "Московской бирже" под торговым кодом LNTA. Free float "Ленты" на момент объявления оферты составлял около 57% - это один из самых высоких показателей в российском ритейле.

ООО "Севергрупп" - частная инвестиционная компания, осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова.



Вернуться к списку новостей


Дополнительно: