 РВК: Российский венчурный рынок вырос в 1,5 раза в 2019 годуРВК представляет ежегодный рейтинг активности венчурных инвесторов, который выделяет ключевых игроков и главные тренды российской венчурной индустрии. Рейтинг учитывает три вида инвесторов: венчурные фонды, бизнес-ангелы и корпорации.Общий объем сделок на российском венчурном рынке, которые нашли отражение в рейтинге, составил $520 млн - почти на 50% больше, чем в 2018 году ($352 млн). При этом количество сделок выросло с 684 до 776, количество выходов - с 48 до 82. Всего в рейтинг вошло 208 инвесторов. Почти половина всех сделок оказались непубличными - сведения о них были получены лишь по итогам индивидуального анкетирования инвесторов, а не в ходе анализа общедоступных баз данных и сообщений в СМИ. Венчурные фонды В рейтинг самых активных российских венчурных фондов попали те, кто заключил наибольшее количество сделок со стартапами в 2019 году. Основной показатель ранжирования - количество проинвестированных проектов. Партнер рейтинга - Национальная ассоциация участников рынка альтернативных инвестиций (НАУРАН). В 2019 году в рейтинг вошло 83 активных венчурных фонда (без учета корпоративных венчурных фондов), которые в общей сложности заключили 473 сделки (в 2018 году - 441 сделка). Рейтинг разделяет фонды на четыре категории: классические фонды, посевные фонды, новые фонды и иностранные инвесторы. Наиболее активным классическим фондом по количеству сделок стал AltaIR Seed Fund, вложивший $15 млн в 38 компаний. Первое место в категории посевных фондов четвертый год подряд занимает ФРИИ, совершивший 45 сделок на сумму $1,3 млн. Лидером среди новых фондов стал акселератор Sberbank-500. В его активе 15 сделок на сумму $1,2 млн. Среди иностранных инвесторов лидирует венчурный фонд Day One Ventures, совершивший 27 сделок на сумму $7 млн. Важно отметить, что количество иностранных фондов, вкладывающих деньги в российские стартапы, увеличилось до 25 (в 2018 году - 14). В этом году сменилась тройка лидеров среди управляющих компаний. Самой активной стала «ФРИИ Инвест», которая провела 45 сделок. Второе и третье места заняли Altair Capital и TealTech Capital соответственно. В лидеры по количеству выходов в 2019 году вошли ФРИИ (12 сделок), Moscow Seed Fund (7 сделок) и Runa Capital (4 сделки). По объему выходов в топ-3 вошли FinSight Ventures ($430 млн), Эльбрус Капитал ($150 млн) и Runa Capital ($111 млн). Топ-5 самых активных классических фондов: AltaIR Seed Fund - 38 сделок Day One Ventures - 27 сделок Runa Capital I & II & III - 20 сделок Target Global - 19 сделок DST Global - 19 сделок Топ-5 самых активных новых фондов: Sberbank-500 - 15 сделок TealTech Capital - 9 сделок A&A Capital - 8 сделок Digital Horizon - 7 сделок Alpha Accelerator - 7 сделок Топ-5 самых активных посевных фондов: ФРИИ - 45 сделок Starta Ventures - 26 сделок Startup Lab - 19 сделок TealTech Capital - 9 сделок Фонд развития венчурного инвестирования Москвы - 8 сделок A&A Capital - 8 сделок Топ-5 самых активных иностранных фондов: Day One Ventures - 27 сделок Starta Ventures - 26 сделок Target Global - 19 сделок DST Global - 19 сделок Sistema Asia Fund - 9 сделок Топ-5 самых активных управляющих компаний: ФРИИ Инвест - 45 сделок Altair Capital - 38 сделок TealTech Capital - 35 сделок Starta Ventures - 26 сделок Runa Capital - 20 сделок Бизнес-ангелы В рейтинге самых активных бизнес-ангелов с русскими корнями произошла смена лидера - Богдан Яровой сместил с первого места Александра Румянцева. По итогам 2019 года в его портфеле насчитывается 13 сделок объемом $0,5 млн. Всего же, по данным исследования, в 2019 году на рынке бизнес-ангельских инвестиций было совершено 170 сделок 89 инвесторами. Лидерами по объему выходов стали Лев Хасис ($10 млн), Константин Синюшин ($7 млн) и Габиль Тагиев ($2 млн). В целом результаты рейтинга показывают, что в отрасли превалируют постоянные игроки, которые регулярно инвестируют в стартапы на протяжении последних нескольких лет. Рейтинг был составлен РВК в партнерстве с Национальной ассоциацией бизнес ангелов (НАБА). Топ-5 самых активных бизнес-ангелов в России: Богдан Яровой - 13 сделок Александр Румянцев - 9 сделок Сергей Дашков - 6 сделок Дмитрий Шурыгин - 6 сделок Алексей Карлов - 5 сделок Корпорации В 2019 году в рейтинг вошли 24 корпорации и 17 корпоративных венчурных фондов, которые в общей сложности заключили почти в два раза больше сделок, чем годом ранее - 77 сделок в 2018 году и 133 сделки в 2019 году. Сделки корпораций в роли LP не учитывались. Среди корпоративных инвесторов в 2019 году появились новые игроки в лице частных компаний и корпораций с государственным участием. Лидером рейтинга стал Сбербанк с 26 сделками, следом за ним идут АФК «Система» и Mail.ru Group - 17 и 13 сделок соответственно. В сегменте корпоративных венчурных фондов в пятерку самых активных также вошел Veb Ventures. Топ-5 самых активных корпораций: Сбербанк - 26 сделок АФК «Система» - 17 сделок Mail.Ru Group - 13 сделок Лаборатория Касперского - 10 сделок S7 Group - 8 сделок Алексей Басов, заместитель генерального директора - инвестиционный директор РВК: События первой половины 2020 года повлияют на экономическую ситуацию во всем мире. Вспышка вируса COVID-19 и другие дестабилизирующие факторы привели многие мировые рынки к волатильности, что повлечет за собой ряд сложностей уже в этом году. Чтобы не произошло снижения уровня жизни населения, и экономическая ситуация имела возможность улучшаться, государство и участники венчурного рынка должны решить задачу по реализации новых рыночных возможностей. Необходимо предпринимать дополнительные меры, которые обеспечат динамику развития венчурной отрасли и изменение ее структуры. К стимулированию инновационной экономики должны быть привлечены новые игроки и ресурсы. В наших ежегодных рейтингах активных венчурных инвесторов мы констатируем рост количества сделок и объема вложенных средств. Появляются новые государственные и частные фонды. Растет также роль корпораций в статусе инвесторов, заинтересованных в поддержке российских технологических компаний. Однако сейчас необходимо не только сохранить этот тренд, но и предпринять дополнительные меры. Потребностью этого года и ближайшего десятилетия станут законодательные и инфраструктурные изменения, которые должны коснуться всех игроков венчурной индустрии, в том числе регуляторов и институтов развития. Свой взгляд на необходимые российскому венчурному рынку инструменты и инициативы РВК представила в Стратегии развития венчурного рынка до 2030 года. Рейтинги составлены на основе анализа публичных данных о сделках за период с 1 января по 31 декабря 2019 года и последующего анкетирования участников рынка. Полная версия рейтингов доступна по ссылке: https://ratings2019.rvc.ru/ Вернуться к списку новостей Дополнительно: |
