ПАО «СмартТехГрупп» - материнская компания сервиса CarMoney - объявлила о получении листинга на Московской бирже

Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»), которому принадлежитфинтех-сервис CarMoney,объявила о включении обыкновенных акций ПАО «СТГ» в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, и о планах начать торги с 3 июля 2023 года. Торговый код (тикер) - CARM. Торги и расчеты будут проводиться в российских рублях. Организатором размещения выступает АО ИФК «Солид».

Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney и акционер ПАО «СТГ», прокомментировал:

«Наша цель сейчас - увеличить размер собственного капитала и продемонстрировать рынку возможности нашего кратного роста. Поэтому мы хотим использовать процедуру прямого листинга, хорошо зарекомендовавшую себя в размещении технологических компаний. Сегодня торгующиеся компании имеют существенный дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 года, что создает инвесторам дополнительные возможности. Поэтому мы выходим на рынок с небольшим объемом предложения, средства от которого позволят нам успешно реализовать наши стратегические планы в ближайший год. В дальнейшем компания рассмотрит возможности дополнительного привлечения акционерного капитала в зависимости от ситуации на рынке».

Общий объем предложенных акций будет эквивалентен 600 млн рублей. Продавцом акций выступит специально уполномоченная компания, которая будет предлагать их с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Акции для продажи будут переданы двумя текущими акционерами компании. Планируется обеспечить нахождение заявок в торговой системе в течение определённого периода. О количественных параметрах Предложения будет объявлено дополнительно.

Средства, привлечённые в рамках настоящего Предложения, впоследствии будут направлены на приобретение акций дополнительной эмиссии Компании, которая будет проводиться примерно в тот же период. Таким образом, привлеченные акционерами средства (за вычетом транзакционных расходов) поступят в капитал Компании (кэш-ин) и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии. Количество акций продающих акционеров будет восстановлено до уровня начала торгов.

Акционеры Компании намереваются принять на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций Компании до истечения 180 дней с момента начала биржевых торгов. Два акционера оставляют за собой право после поступления 600 млн рублей в капитал Компании (кэш-ин) продать на бирже до 6% Акций (кэш-аут).

Для поддержания достаточной ликвидности ПАО «СТГ» привлечет маркетмейкера с первого дня торгов.

Ранее Совет директоров ПАО «СТГ» утвердил дивидендную политику, которая предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за год. В начале 2023 года ПАО «СТГ» привлекло акционерный капитал в размере 229 млн рублей по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds (входит в реестр Банка России). Средства были направлены в капитал операционной компании ООО МФК «КарМани» для реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.

Вернуться к списку новостей

04.07.2023 Московская биржа начала торги акциями СмартТехГрупп



Дополнительно: