Софтлайн заплатит за разработчика заказного ПО Bell Integrator 5,9 млрд рублей

Сумма сделки по приобретению ПАО "Софтлайн" группы компаний "БэллИнтегратор" (Bell Integrator, разработчик ПО на заказ) составляет 5,87 млрд рублей, сообщил Интерфакс со ссылкой на финансовый отчет "Софтлайна".

"Софтлайн" объявил о приобретении Bell Integrator 1 июня, сумма сделки не называлась.

Как говорится в отчете, компания 31 мая подписала договор о покупке ГК и заплатила 4,34 млрд рублей. Условиями сделки также предусмотрен отложенный платеж в размере 726 млн рублей и условное вознаграждение (выплата зависит от определенных KPI) в размере 807 млн рублей. По данным на 30 июня "Софтлайн" погасил задолженность перед предыдущими владельцами ГК "БэллИнтегратор" по отложенному платежу в размере 165 млн рублей.

В периметр сделки вошли 100% долей в АО "БэллИнтегратор Групп", АО "БеллИнтегратор", ООО "БэллИнтегратор (Минск)", АО "БэллИнтегратор", ООО "БэллИнтегратор Инновации", ООО "Би Телеком Солюшнз", ООО "БэллИнтегратор Сервис", ООО "Би Сервис" (далее - Группа компаний "БэллИнтегратор"), уточняется в отчете.

ГК "БэллИнтегратор" оказывает услуги по заказной разработке, тестированию качества ПО и приложений, обслуживанию и технической поддержке наиболее критически важного и коммерчески чувствительного ПО.

В отчете "Софтлайн" также раскрыл финансовые параметры ряда других сделок по приобретению IТ-компаний.

Так, 29 июня компания заключила договор купли-продажи 100% долей в ООО АКБ "Барьер" и ООО "Сэйвит Эдьюкейшн". Финансовые условия сделки предусматривают отложенный платеж в размере 238 млн рублей и условное вознаграждение в размере 36 млн рублей, зависящее от результатов деятельности приобретенных компаний.

В апреле "Софтлайн" заплатил 180 млн рублей за 100% долей в ООО "Преферентум", ООО "Робин", ООО "Робин Облако", ООО "СЛ Софт", ООО "Цитрос", ООО "БОСС Кадровые системы" и ООО "Реляционное программирование". Сделка предусматривает также выплату долгосрочного условного вознаграждения в размере 332 млн рублей, краткосрочного условного вознаграждения в 143 млн рублей и краткосрочного отложенного вознаграждения в 134 млн рублей. По состоянию на конец I полугодия "Софтлайн" погасил задолженность перед предыдущими владельцами "СЛ Софт" по краткосрочному отложенному возмещению в размере 114 млн рублей и по краткосрочному условному вознаграждению в размере 56 млн рублей, уточняется в отчете.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате разделения российский бизнес с холдинговой компанией "Софтлайн" стал независимым от международного периметра.

Уставный капитал ПАО "Софтлайн" составляет 420 тысяч рублей, 100% акций принадлежит ООО "Аталайя", которым, в свою очередь, владеет Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Аксиома Капитал" под управлением ООО "Тэтис Кэпитал".

Сейчас "Софтлайн" планирует обратиться на "Мосбиржу" с заявлением о листинге своих акций, ожидает начала торгов в конце сентября после завершения обмена ГДР Noventiq Holdings Plc (международная часть бывшего Softline Holding) на акции компании. Ожидается, что в момент начала торгов free float составит от 10,7% до 16,6%.

Вернуться к списку новостей


Дополнительно: