 Сегодня АИЖК разместит облигации на 10 млрд. рублейСегодня, 31 января 2008 года «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) начинает размещение облигаций, обеспеченных государственной гарантией, серии А11. Размещение 10 млн. бумаг номиналом 1 тыс. рублей будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Ожидает, что ставка 1-го купона облигаций окажется в диапазоне 8-8,25% годовых. Как сообщает пресс-центр ФБ ММВБ, окончание размещения - 7 февраля 2008 года или дата размещения последней облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций. Купонный доход по облигациям «АИЖК» серии А11 выплачивается один раз в 3 месяца. Объем размещаемого выпуска – 10 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и инвестиционный банк «КИТ Финанс». В состав синдиката по размещению облигаций в статусе Ведущего Со-организатора выпуска вошел КБ «Ситибанк». Co-организатор выпуска: ОАО Банк ВТБ. Со-Андеррайтерами выпуска выступили: АКБ «БИН», Ханты-Мансийский банк. Погашение облигаций серии А11 имеет амортизационную структуру: 30% от номинала погашается 15 сентября 2015 года, по 20% от номинала погашается 15 сентября 2016 года и 15 сентября 2017 года. По 10% от номинала будет погашено 15 сентября 2018 года, 15 сентября 2019 года и 15 сентября 2020 года. Выпуск облигаций «АИЖК» серии А11 зарегистрирован ФСФР России 15 ноября 2007 года, государственный регистрационный номер 4-11-00739-А. Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.Вернуться к списку новостей Дополнительно: |
