ДВТГ-Финанс полностью разместил выпуск облигаций второй серии объемом 5 млрд рублей

«ДВТГ-Финанс» полностью разместило выпуск облигаций второй серии объемом 5 млрд. рублей, об этом говорится в сообщении компании. Спрос превысил предложение и составил 5 млрд. 303 млн. рублей.  В ходе открытого аукциона, проводимого на «ФБ ММВБ», было подано 72 заявки со стороны как российских, так зарубежных инвесторов. По итогам размещения ставка купона была определена в размере 14,5% годовых, что соответствует ставке доходности на доофертный период 15,02% годовых.  Выпуск включает 5 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет. Периодичность купонных выплат составляет 182 дня. Ставка первого купона определяется на конкурсе, ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого, ставки пятого-десятого купонов определяет эмитент. По выпуску предусмотрены годовая и двухлетняя оферты.  Организаторами выпуска выступили КИТ Финанс Инвестиционный банк, «Номос-Банк», «Банк Российский Кредит». Со-организаторы –«МДМ-Банк»,  «Газэнергопромбанк», со-андеррайтер – АКБ «СОЮЗ».  «ДВТГ-Финанс» создано с целью привлечения средств для финансирования проектов Группы компаний «ДВТГ». Дальневосточная транспортная группа (Хабаровск) – одна из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний России, специализирующаяся на внутрироссийских и международных железнодорожных перевозках наливных, контейнерных, навалочных и генеральных грузов.

Вернуться к списку новостей


Дополнительно: