«Полюс Золото» нашёл способ урегулировать конфликт с экс-владельцами KazakhGold

По данным газеты «Коммерсанъ», компания «Полюс Золото» нашла способ урегулировать конфликт вокруг KazakhGold. Речь идет о продаже экс-владельцам компании Асаубаевым всех производственных активов KazakhGold. Сама компания останется с деньгами на балансе и листингом в Лондоне, то есть проект обратного выкупа ею «Полюса» с созданием торгующейся на LSE Polyus Gold все-таки может быть реализован. «Полюс Золото» (владеет 65% акций KazakhGold) предполагает, что KazakhGold продаст семье Асаубаевых все производственные активы - казахскую «Казахалтын», румынскую Romaltyn и киргизскую «Джеруйалтын». При этом, должны быть полностью компенсированы все исторические затраты, понесенные «Полюсом» на приобретение KazakhGold, а также учтены интересы миноритариев компании. «Полюс» потратил на покупку 65% акций KazakhGold $331 млн, но продаваться будут 100% актива, то есть сумма сделки составит $509 млн. Кроме того, должен быть компенсирован долг KazakhGold перед «Полюсом» в размере более $51 млн. Таким образом, семья Асаубаевых должна заплатить KazakhGold около $560 млн. По итогам сделки это будет свободная от производственных активов компания с листингом на LSE и денежными средствами на балансе. В качестве одного из платежных средств могут быть использованы оставшиеся у семьи Асаубаевых акции KazakhGold (около 8,8%). 12 ноября на LSE этот пакет стоил $31,15 млн. Однако существует еще одна проблема - облигационный заем KazakhGold на $200 млн. Эти средства уже потрачены, а гарантом по облигациям выступает «Полюс». Возможны два варианта урегулирования ситуации. Во-первых, смена гаранта. Но это довольно сложный процесс, он потребует, в частности, одобрения всех держателей облигаций. Поэтому в качестве рабочего рассматривается вариант досрочного выкупа облигаций (такая возможность существует с 6 ноября, ставка 104%). Соответственно, господа Асаубаевы должны предоставить KazakhGold $209 млн на досрочный выкуп. Это увеличивает общую сумму сделки до $769 млн, тогда как вся KazakhGold 12.11.10 г. стоила только $354 млн. Схема сделки политически устраивает казахскую сторону. Сейчас идет юридическая структуризация сделки. KazakhGold Group Limited - одна из крупнейших золотодобывающих компаний Казахстана, зарегистрирована на острове Джерси. Акции KazakhGold торгуются на основной площадке Лондонской фондовой биржи (IPO было проведено в 2005 г.). Основным владельцем компании до 2009 г. была семья Асаубаевых. Контролирующий акционер сменился в августе 2009 г. после того, как «Полюс Золото» через свою дочернюю компанию Jenington International Inc. приобрело 50,1% акций KazakhGold. Сумма сделки оценивалась примерно в $270 млн. В июне 2010 г. KazakhGold и «Полюс Золото» объявили о планах объединиться путем обратного поглощения казахстанской компанией «Полюс Золота», однако планируемая сделка сорвалась из-за мер казахстанских властей в отношении KazakhGold и продолжающегося конфликта между руководством KazakhGold и бывшими владельцами. «Казахалтын» объединяет производственные мощности KazakhGold в Казахстане - месторождения Аксу, Бестюбе и Жолымбет. Суммарные запасы - около 60 млн унций золота. ОАО «Полюс Золото» - ведущий производитель золота в России и Казахстане, входящий в число крупнейших мировых производителей по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства. Международный портфель активов компании включает в себя рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), Казахстане, Румынии и Киргизии. В 2009 г. предприятия ОАО «Полюс Золото» в России произвели 1,3 млн. унций золота.

Вернуться к списку новостей

18.06.2018 Саид Керимов заложил 17% акций «Полюс Золото»
17.05.2017 Китайские инвесторы получат всего 15% акций Полюс золото
14.04.2017 Китайская Fоsun договорилась купить 20-25% акций Полюс Золото
02.02.2017 «Полюс Золото» выкупит у «Ростеха» 23,9% СП по Сухому Логу за $141 млн.
28.11.2016 Блокпакет «Полюс золото» может достаться нескольким инвесторам
07.11.2016 Блокпакет Полюс золото может купить китайская Fosun



Дополнительно: