Несмотря на мнение миноритариев, слияние «Полюс Золото» с Kazakhgold всё же состоится

По данным газеты «Коммерсантъ», только половина миноритарных акционеров компании «Полюс Золото» согласилась на ее обратное слияние с дочерней Kazakhgold. Изначально компании рассчитывали получить одобрение двух третей миноритариев «Полюса» и даже называли это одним из обязательных условий сделки. Но условие в конце концов было аннулировано, и слияние все-таки началось.  Сделку по обратному поглощению (RTO) «Полюса» джерсийской Kazakhgold (65% принадлежит «Полюсу») одобрили миноритарии, владеющие 10% от уставного капитала российской компании. Условия RTO были объявлены 20 июня. Акционерам «Полюс» предлагалось обменять свои бумаги на акции Kazakhgold исходя из оценочной капитализации компаний в $13,1 млрд и $210 млн соответственно. Таким образом, 1 акция «Полюс» обменивается на 17,14 GDR, депозитарная расписка — на 8,57 GDR. Но, чтобы запустить процесс обмена, сделку с Kazakhgold сначала должны были одобрить не менее 16% держателей акций «Полюс» из числа находящихся в свободном обращении. То есть владельцы двух третей от free float. Этот этап должен был завершиться до 18 июля. Но теперь компании решили, что RTO все же должно состояться, и отменили минимальный порог одобрения сделки миноритариями. После слияния Kazakhgold будет обязана сделать оферту не согласившимся на обмен акционерам о выкупе их бумаг, так как станет владельцем около 89% акций «Полюс» (изначально предполагалось получить 94,8%). Выкуп будет осуществляться по средневзвешенной цене акций за последние шесть месяцев либо по цене последней сделки — $68,6 за акцию. Но Kazakhgold придется выкупить больше акций, чем предполагалось. Всего на покупку 11% компании придется потратить около $1,4 млрд. На конец года у «Полюса» было $327 млн, и почти отсутствовал долг. При прогнозной EBITDA на текущий год — $1 млрд — компания легко может занять $2 млрд. Но не факт, что «Полюсу» придется выкупать все бумаги. Акции останутся в котировальных списках российских бирж, поэтому их держатели могут остаться в капитале «Полюса». Правда, после сделки ликвидность таких акций будет невысокой. С согласившимися же на обмен акционерами Kazakhgold обещает рассчитаться до 26 июля. Далее то же самое сделают основные акционеры «Полюса» — Михаил Прохоров, Сулейман Керимов (примерно по 37%) и Jenington (дочерняя компания «Полюса», 5,6%). ОАО «Полюс Золото» - международная компания - ведущий производитель золота в России и Казахстане, входящий в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам минерально-сырьевой базы и объемам производства. Международный портфель активов «Полюс Золото» включает рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), Казахстане, Румынии и Кыргызстане. В 2010 году предприятия, входящие в состав «Полюс Золото» произвели 43,1 т (1,386 тыс. унций) аффинированного золота. В планах на 2011 год - 1,4-1,5 млн унций золота. Основными бенефициарами компании являются Михаил Прохоров (36,28%) и Сулейман Керимов (37,86%). Уставный капитал компании состоит из 190,6 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. В настоящее время акции ОАО «Полюс Золото» торгуются на ведущих биржевых площадках России - РТС и ММВБ. Американские депозитарные расписки (ADR) компании торгуются на основной площадке Лондонской фондовой биржи, а также на внебиржевом рынке в США. Чистая прибыль «Полюс Золото» по МСФО за 2010 год выросла на 91% до $356,497 млн со $186,635 млн за 2009 год. Выручка выросла на 42,7% до $1,711 млрд с $1,199 млрд, валовая прибыль - на 30,9% до $819,825 млн с $626,182 млн, прибыль до налогообложения - на 62,9% до $481,337 млн с $295,445 млн, показатель EBITDA - на 30,6 до 716,655 млн с 548,624 млн, EBITDA margin сократился до 41% с 44,8%.

Вернуться к списку новостей

18.06.2018 Саид Керимов заложил 17% акций «Полюс Золото»
17.05.2017 Китайские инвесторы получат всего 15% акций Полюс золото
14.04.2017 Китайская Fоsun договорилась купить 20-25% акций Полюс Золото
02.02.2017 «Полюс Золото» выкупит у «Ростеха» 23,9% СП по Сухому Логу за $141 млн.
28.11.2016 Блокпакет «Полюс золото» может достаться нескольким инвесторам
07.11.2016 Блокпакет Полюс золото может купить китайская Fosun



Дополнительно: