«Сбербанк России» завершил первое существенное приобретение за пределами СНГ

15 февраля 2012 года «Сбербанк России» («Сбербанк») закрыл сделку по приобретению 100% акций Volksbank International AG (VBI).Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшего российского банка. Закрытие сделки 15.02.2012 г. последовало за объявлением подписания договора купли-продажи 8 сентября 2011 г., который был заключен между «Сбербанком» и акционерами VBI - Ö,sterreichische Volksbanken-AG (VBAG), Banque Populaire Caisses d",Epargne (BPCE), DZ BANK AG (DZ BANK) и WGZ BANK AG (WGZ BANK). Периметр транзакции не включает VB Румыния, дочерний банк VBI в Румынии. В период между подписанием и закрытием сделки продающие акционеры увеличили капитал VBI для покрытия убытков по результатам трех кварталов 2011 г., а также согласились уменьшить цену приобретения с &euro,585 млн. на &euro,80 млн. Окончательная цена приобретения составляет &euro,505 млн. В момент закрытия сделки «Сбербанк» заместил долгосрочное фондирование, предоставленное VBAG, DZ BANK, WGZ BANK и BPCE на сумму, эквивалентную около &euro,2,1 млрд. VBAG или группа банков совместно с VBAG предоставила «Сбербанку» пятилетнее фондирование в размере &euro,500 млн. Эта знаковая транзакция является первым существенным приобретением «Сбербанка» за пределами СНГ и является шагом в трансформации «Сбербанка» из крупного национального финансового учреждения в ведущий международный банк. VBI без VB Румыния имеет 295 отделений и более 600 000 клиентов. Дочерние банки VBI входят в топ-10 финансовых учреждений по размеру активов в Боснии и Герцеговине, Словакии, Чехии, Хорватии и в топ-15 финансовых учреждений в Венгрии, Сербии и Словении. Банк также присутствует на Украине и имеет банковскую лицензию в Австрии. Socié,té, Gé,né,rale и J.P.Morgan выступили финансовыми советниками «Сбербанка». «Тройка Диалог» также выступила советником по сделке. PriceWaterhouse Coopers и Oliver Wyman являются советниками «Сбербанка» по интеграции. Citigroup предоставила заключение о справедливости цены для Правления «Сбербанка». Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступил юридическим советником «Сбербанка», Deloitte провел финансовую и налоговую прединвестиционную проверку от имени «Сбербанка». Ithuba Capital выступила эксклюзивным финансовым советником Ö,VAG, DZ BANK и WGZ BANK, Deutsche Bank выступил эксклюзивным финансовым советником BPCE. Schoenherr выступил юридическим советником Ö,VAG, DZ BANK и WGZ BANK, Bredin Prat и Dorda Brugger Jordis выступили как юридические советники BPCE. KPMG обеспечило сопровождение сделки и налоговые услуги Ö,VAG. ОАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тыс. сотрудников. Учредителем и главным акционером «Сбербанка» является Центральный банк РФ, владеющий свыше 60% голосующих акций. Другими акционерами банка являются более 245 тыс. физических и юридических лиц. Банк имеет разветвленную филиальную сеть в России: 17 территориальных банков, около 20 тыс. отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, на Украине и в Белоруссии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае. Чистая прибыль ОАО «Сбербанк России» за 9 месяцев 2011г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. и составила 255,8 млрд руб. против 109,6 млрд руб. Чистая прибыль «Сбербанка» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2011 г. без учета событий после отчетной даты выросла на 75,3% и составила 321,9 млрд руб. Volksbank International AG (VBI) - банк с главным офисом в Австрии. Имеет сеть из 295 отделений в 9 странах Центральной и Восточной Европы: Румыния, Хорватия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Словения, Сербия, Чехия и Украина. В апреле 2007 года Volksbank International AG приобрел 98% акций украинского «Электрон Банк». Появление инвестора позволило «Электрон Банк» расширить сеть отделений с 33 до 65 и существенно нарастить капитал. 51% акций VBI ранее принадлежало Ö,sterreichische Volksbanken, 24,5% - немецким DZ Bank и WGZ Bank, аналогичный пакет был у французского Banque Populaire Caisse d`Epargne. Активы Volksbank International, по данным на 30 июня 2011 г. составляли &euro,9,4 млрд. По состоянию на конец 2010 года кредитный портфель VBI Group составлял &euro,10 млрд, объем депозитов - &euro,5,1 млрд, капитал - &euro,984 млн. Активы VBI без учета Румынии на конец июня 2011 г. составляли &euro,9 млрд, кредитный портфель - &euro,7 млрд, капитал - &euro,585 млн.

Вернуться к списку новостей

11.02.2020 Минфин России и Банк России разработали законопроект о выкупе акций ПАО «Сбербанк России»
18.04.2019 Сбербанк России продал свою торговую компанию в Украине
09.07.2013 «Сбербанк России» досрочно проведёт расчёты в рамках второго этапа сделки по приобретению «Тройки Диалог»
04.07.2013 «Сбербанк России» стал крупнейшим акционером компании «Яндекс.Деньги»
20.12.2012 «Сбербанк России» и «Яндекс» создают совместное предприятие на базе «Яндекс.Денег»
31.01.2012 «Сбербанк России» займётся страхованием жизни



Дополнительно: