В результате полной консолидации Группой Generali СП GPH, Generali станет единственным владельцем доли PPF Group в «Ингосстрахе»

8 января 2012 года Generali и PPF Group согласились расторгнуть партнерство в Центральной и Восточной Европе, говорится в пресс-релизах Generali Group и PPF Group. Generali покупает у группы PPF 49% Generali PPF Holding (GPH) - совместного предприятия Generali с чешской финансовой группой за &euro, 2,5 млрд, для получения полного контроля над совместным предприятием. Сделка оценивает GPH в &euro,5,1 млрд., а 49% долю PPF в &euro,2,52 млрд. - без учета цены приобретения Группой PPF страховых компаний GPH в странах СНГ (&euro,80 млн.). Приобретение будет осуществлено в виде двухступенчатой сделки: 25% GPH приобретается Generali до 28 марта 2013 года и оставшиеся 24% - в конце 2014 года. PPF Group в свою очередь выкупит у GPH бизнес по страхованию потребительских кредитов в странах СНГ за &euro,80 млн. Сделки пройдут путём обмена акциями без финансового эквивалента (no-cash swap), в результате которого Generali увеличит свою долю в «Ингосстрахе» до 38,5% путем приобретения всех акций, входящего в PPF Group, фонда PPF Beta, PPF Group, в то же время получит полный контроль над совместным подразделением по управлению частными инвестициями - PPF Partners. Входящая в Группу Generali компания Trieste - Generali и PPF Group достигли соглашения, устанавливающего условия для ликвидации совместного предприятия GPH и передающего полное владение и административное управление GPH Generali. Generali, которая уже владеет 51% GPH, приобретёт в два этапа оставшиеся 49% уставного капитала GPH у PPF Group NV за вознаграждение, которое было зафиксировано на уровне &euro, 2 521 млн. В то же время, GPH продаст PPF Group свой страховой бизнес в России, Украине, Белоруссии и Казахстане, в сфере страхования потребительского кредитования за &euro, 80 миллионов. Сделка будет также включать в себя обмен акциями без финансового эквивалента (no-cash swap) PPF Group с группой Generali, последняя приобретёт долю PPF Investments в PPF Beta, которая косвенно владеет 38,46% акций в русском страховщике «Ингосстрах». В свою очередь, PPF Group приобретет 27,5%-ную долю участия Generali Group в PPF Partners, находящуюся под управлением PPF, и долю в фонде 1 PPF Partners Fund LP (акции), принадлежащую группе Generali. В соответствии с новыми соглашениями, общая сумма окончательного соглашения о покупке 49% акций GPH составляет &euro, 2 520 560 000. Следовательно, ранее согласованное право PPF назначить на свою долю наиболее высокую цену, которая будет выбрана из двух показателей: справедливой рыночной стоимости доли PPF в GPH и минимальной цены этой доли, больше не применяется. Приобретение будет осуществляться в виде двухступенчатой сделки: на 28 марта 2013 года, Generali приобретет 25% акций GPH у PPF Group, по цене &euro, 1 286 млн. Сумма будет использована для возмещения около 51% от &euro, 400 млн. облигаций гарантированных Generali Group и выпущенных дочерними компаниями Группы PPF в 2009 году и 51% от суммы кредита около &euro,2 100 млн предоставленного Группой PPF в 2007 году пулом банков-кредиторов. Чистая задолженность Generali составит около &euro, 1,1 млн. Generali уже владеет ресурсами, необходимыми для покупки первого транша, в частности, доходом &euro,1 250 млн. от субординированных облигаций, выпущенных на 5 декабря 2012 года. При использовании доходов от данных облигаций, коэффициент платежеспособности Generali и его финансовое состояние останутся неизменными. Приблизительно 31 декабря 2014 года, Generali будет иметь право на покупку (осуществляя опцион «колл») 24% акций GPH за &euro,1 234 560 000. В это же время будут возвращены остаточные суммы, причитающиеся по облигациям и кредиту. Соглашение также дает PPF и, в свою очередь, его банкам-кредиторам, опцион «пут» на вышеуказанные акции. В последнем случае, соглашение предусматривает альтернативный выход, который дает Generali Group право сделать выбор в пользу аукциона по продаже акций GPH вместо покупки. Тем не менее, сумма платежа, которую должна получить PPF Group в рамках второго транша остаётся фиксированной, и не будет зависеть от исхода любого аукциона. После закрытия первого транша, Generali будет осуществлять полный контроль над управленим GPH с правом назначать руководителей. В качестве миноритарного акционера, PPF Group будет иметь право назначать двух из восьми директоров в совет директоров GPH до конца 2014 года, тогда как в настоящее время оба акционера имеют в равное представительство в совете директоров GPH. Ряд превентивных механизмов раскрытия информации, обычно предоставляемой миноритарными акционерам, также были согласованы. Соглашение также предусматривает выплату акционерам GPH 66% прибыли в период между утверждением финансового отчета 2013 года и концом соглашения акционеров и выплату акционерам GPH дивиденда в размере &euro,352 млн. - еще перед закрытием сделки, в 1-ом квартале 2013 г. В качестве финансового консультанта Generali в этой сделке выступила Goldman Sachs International. Все этапы сделки подлежат утверждению соответствующими органами. GPH является одним из крупнейших страховщиков на рынке Центральной и Восточной Европы, занимет лидирующие позиции в большинстве из 14 стран, в которых она работает. С момента создания GPH, страховые премии в регионе Центральной и Восточной Европы выросли до &euro, 4 млрд. (на конец 2011 года) с примерно &euro, 1 млрд. (на конец 2007 года), а число клиентов увеличилось с 4 млн. до 14 млн. человек. Регион Центральной и Восточной Европы стал четвертым по величине рынком группы после Италии, Франции и Германии. GPH подтвердила то, что она является одной из самых прибыльных страховых компаний в регионе Центральной и Восточной Европы, зарегистрировав лучший комбинированный коффициент среди основных конкурентов в секторе P & C (Property and Casualty Insurance) (страхование имущества и страхование от несчастных случаев) с момента ее создания в 2008 году. Открытое страховое акционерное общество (ОСАО) «Ингосстрах» - одна из крупнейших российских страховых компаний, стабильно входит в Топ 10 страховщиков РФ (2005-2009 гг - первое место по сборам страховых премий, 2010-2011 - третье). Штаб-квартира компании находится в Москве. «Ингосстрах» - правопреемник Главного управления иностранного страхования СССР, созданного в 1947 году. В 1972 году преобразовано в акционерное общество со 100%-ным госкапиталом, в 1992 году приватизировано. Деловая репутация «Ингосстраха» подтверждена рейтинговым агентством «Standard & Poor's», повторно присвоившим компании рейтинг финансовой устойчивости и рейтинг кредитного контрагента на уровне ВВВ-. Прогноз - «Стабильный». Рейтинг «Ингосстраха» по российской шкале - ruAA+. «Ингосстрах» - единственный российский страховщик, получивший столь высокие рейтинговые показатели «Standard & Poor's». Российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» «Ингосстраху» в очередной раз присвоен высочайший рейтинг A++. Впервые рейтинг А++ компания получила в 2002 году. «Ингосстрах» предоставляет полный спектр страховых услуг. Компания имеет лицензии на осуществление всех видов страхования, предусмотренных Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также на перестрахование. Партнёры «Ингосстраха» по перестрахованию - международные компании AIG, Allianz, AXA, CCR, General Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd",s, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, XL Re и др. Услуги «Ингосстраха» доступны на всей территории Российской Федерации благодаря региональной сети, включающей 83 филиала. Офисы компании действуют в 220 городах России. «Ингосстрах» владеет рядом дочерних страховых компаний, работаюших в странах ближнего и дальнего зарубежья. Первые дочерние зарубежные компании были созданы в Лондоне в 1924 году - Блекбалси и в Гамбурге в 1927 году - СОФАГ. Международная страховая группа «ИНГО» объединяет в своем составе страховые компании, в капитале которых «Ингосстрах» контролирует более 50 %. На сегодняшний день членами ИНГО являются 8 компаний за рубежом, а также 8 компании на территории РФ. Пять представительств «Ингосстраха» осуществляют свою деятельность на территории стран ближнего и дальнего зарубежья. Офисы компании действуют в Азербайджане, Казахстане, на Украине, в Индии, Китае. По данным ФСФР, в 2011 году «Ингосстрах» без учета дочерних компаний собрал 52,8 млрд руб. страховой премии. За последние десять лет «Ингосстрах» произвел три рекордные в истории России выплаты: в связи с гибелью в 1998 году спутника «Купон» ($85 млн), пожаром на складе компании «Протек» в 2006 году ($75 млн) и невыходом на расчетную орбиту запущенного 18 августа 2011 года спутника связи «Экспресс-АМ4» ($250 млн). Основным акционером страховой компании являются структуры холдинга «Базэл», принадлежащего российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. «Базэл» владеет около 60% акций компании. PPF является одной из наиболее крупных инвестиционных и финансовых групп в Центральной и Восточной Европе. В настоящее время она владеет активами в объеме &euro,17,6 млрд. Деятельность Группы развивается в таких отраслях, как банковское обслуживание, страхование, недвижимость, энергетика, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство. Ей принадлежит и самая крупная в России сеть магазинов электроники и бытовой техники. Территорией присутствия Группы PPF является Центральная и Восточная Европа, Россия и страны СНГ, а также Азия.

Вернуться к списку новостей

07.05.2024 Ингосстрах банк продал лизинговую компанию СоюзЛизингТранс
02.06.2023 ЦБ одобрил объединение двух подконтрольных Ингосстраху НПФ
26.04.2023 Миллиардер Олег Дерипаска вышел из состава акционеров страховой компании «Ингосстрах»
15.11.2019 «Ингосстрах» приобрел медицинскую страховую компанию «Медика-Восток»
19.09.2018 У «Ингосстраха» появились новые совладельцы
20.08.2018 Партнер Олега Дерипаски Павел Езубов избавился от акций Ингосстраха



Дополнительно: