«Полиметалл» заключил соглашение о приобретении холдинговой компании золоторудного Проекта «Кызыл»

22 мая 2014 года Polymetal International plc ( «Полиметалл») заключил юридически обязывающие соглашеня с Sumeru Gold B.V. и Sumeru LLP (совместно именуемыми Sumeru) о приобретении Altynalmas Gold Ltd (AAG), холдинговой компании золоторудного Проекта «Кызыл». Об этом говорится в пресс-релизе компании «Полиметалл». Золоторудный Проект «Кызыл» включает в себя золоторудные месторождения Бакырчик и Большевик, расположенные на северо-востоке Казахстана.

Совет директоров «Полиметалла» считает, что Проект «Кызыл» является отличной возможностью для расширения существующей базы запасов Компании путем приобретения месторождений в Казахстане с высокими содержаниями золота, которые характеризуются длительным ожидаемым сроком эксплуатации и значительным геологоразведочным потенциалом. В частности: расширение существующей базы запасов и продление среднего срока эксплуатации месторождений: приобретение такого крупного месторождения, как Бакырчик, с запасами 6.7 млн унций золота при содержании 7.5 г/т (JORC) и ожидаемом сроке эксплуатации 20 лет, увеличит запасы «Полиметалла» в золотом эквиваленте примерно на 50%.

Приобретение позволит задействовать ключевые компетенции «Полиметалла» в технологии автоклавного окисления и в реализации золотых упорных концентратов. Проект «Кызыл» усилит позиции «Полиметалла» в Казахстане, где Компания успешно работает с 2009 года.

«Полиметалл» согласился, при выполнении определенных условий, приобрести у Sumeru весь выпущенный акционерный капитал AAG вместе с долгом AAG перед Sumeru. Вознаграждение за приобретение акций и соответствующего долга AAG включает в себя: первоначальное вознаграждение в размере: $ 318,5 млн денежными средствами, выпуск новых акций «Полиметалла» на общую сумму $300 млн, как это определено обязывающими соглашениями («Новые Акции»).

Отложенное дополнительное денежное вознаграждение в пределах согласованного лимита $500 млн. Выплата дополнительного вознаграждения зависит от выполнения определенных условий, а его размер - от относительной динамики цен на золото и цен на акции «Полиметалла» в течение следующих семи лет. Дополнительное вознаграждение должно компенсировать Sumeru отрицательную разницу между динамикой рыночной стоимости Новых Акций и цены на золото в течение семи лет после завершения сделки. Детальное описание условий отложенного вознаграждения приведено ниже.

Sumeru согласилась не продавать ни одну из Новых Акций в течение одного года с Даты Завершения Приобретения («Мораторий на продажу акций») с учетом общепринятых правил и исключений. Sumeru получила право потребовать у «Полиметалла» обратного выкупа Новых Акций путем направления «Полиметаллу» уведомления в течение одного месяца непосредственно после завершения Моратория на продажу акций (который может быть изменен при определенных обстоятельствах) по цене Новой Акции, равной Первоначальной цене за акцию (согласно определению, приведенному ниже). Представитель Sumeru не будет назначен в Совет директоров «Полиметалла» в результате приобретения Новых Акций или согласно условиям Соглашений.

«Полиметалл» собирается профинансировать денежную часть первоначального вознаграждения из доступных неиспользованных кредитных линий, объем которых на данный момент составляет $ 1,3 млрд. Для финансирования капитальных затрат по проекту «Полиметалл» планирует привлечь долговое проектное финансирование, а также использовать денежные потоки, которые генерируют действующие предприятия «Полиметалла».

Приобретение AAG будет завершено в случае получения необходимых разрешений органов власти и выполнения прочих условий. Приобретение AAG представляет собой сделку класса 1 согласно Правилам листинга Великобритании и, соответственно, должно быть одобрено акционерами «Полиметалла».

Проект «Кызыл» включает в себя месторождения Бакырчик с запасами 6,7 млн унций золота с содержанием 7,5 г на 1 тонну (10,5 млн унций ресурсов) и Большевик (запасы не утверждены, ресурсы - 0,8 млн унций золота). Проект «Кызыл» имеет потенциал прироста существующих запасов путем конвертации в запасы предполагаемых ресурсов (категории Inferred) месторождения Бакырчик, составляющих 2,9 млн унций с содержанием 6,6 г/т, и из оруденения, не оконтуренного по падению, а также за счет разведки прилегающих перспективных участков, которые входят в состав лицензионных площадей месторождений Бакырчик и Большевик.

Месторождения Бакырчик и Большевик расположены в исторически горнодобывающем регионе с хорошо развитой инфраструктурой и имеют легкий доступ к электроэнергии и железной дороге. Значительная часть запасов Проекта «Кызыл», которую предполагалось отрабатывать подземным способом, потенциально пригодна для традиционной открытой добычи.

Вернуться к списку новостей

21.02.2024 Путин разрешил сделки с акциями АО Полиметалл
05.08.2022 Компания Беринг Металс Владислава Свиблова купит полиметаллический проект Кун-Манье у Amur Minerals за $35 млн
11.05.2022 Amur Minerals продает никелево-полиметаллический проект Кун-Манье в Амурской области структурам Владислава Свиблова
12.05.2020 Polymetal продает полиметаллический проект Северная Калуга в Свердловской области
02.08.2019 Полиметаллу не удалось продать последнее месторождение в Армении
15.10.2018 Полиметалл консолидирует контроль в золоторудном проекте Ведуга



Дополнительно: