Государственные чиновники РФ против продажи банков ВЭБа партнеру «Роснефти»

По данным газеты «Ведомости», среди семи претендентов на Связь-банк и «Глобэкс», о наличии которых ВЭБ объявил в конце февраля 2017 года (он намерен продать дочерние банки в апреле), есть два основных, рассказали  пять человек, близких к переговорам.

По их словам, это ИК «Регион», участвовавшая во многих проектах «Роснефти», и «Восточный» Артема Аветисяна, Baring Vostok и Russia Partners и других фондов.

«Регион» предлагал больше всех и считался фаворитом, но недавно против него выступили чиновники экономического блока: первый вице-премьер Игорь Шувалов, ЦБ и помощник президента Андрей Белоусов, член наблюдательного совета ВЭБа и председатель совета директоров «Роснефти» - об этом рассказывают три человека, близких к ВЭБу, и два федеральных чиновника.

Такая сделка не нравится многим членам наблюдательного совета ВЭБа, рассказывают они. Менеджмент ВЭБа не будет выбирать покупателя, он лишь конструирует сделку, заключает один из них.

Белоусов и Шувалов против развития кэптивных банков, объясняют источники, близкин к банку. Возражения ЦБ, по словам двух людей, близких к переговорам, связаны с тем, что дочернему банку «Роснефти», ВБРР, скорее всего, предстоит санация банка «Пересвет», который «еще надо переварить».

«Есть информация о претенденте, связанном с «Роснефтью», но я не видел официальных заявок и обоснований эффективности этого приобретения для банков и для «Роснефти», - сказал  Белоусов.

Такое предложение может быть выгоднее для ВЭБа «в моменте», но это тот случай, когда не все решается деньгами, подчеркивает он: «Глобэкс» и Связь-банк - необычные активы, которые генерируют большие убытки (в 2016 г. 29,6 млрд руб. у «Глобэкса» и 14,1 млрд у Связь-банка), и вытащить их способен только тот инвестор, у которого возникает синергетический эффект от объединения, а также если он собирается идти в розницу».

У банков много розничных кредитов и, что важнее, у Связь-банка более полумиллиона вкладчиков-физлиц, т. е. он несет большую социальную нагрузку, подчеркивает помощник президента.

«В случае с «Роснефтью» я не вижу синергии и не совсем понимаю, зачем ей (самой или через связанные структуры) идти на рынок розничных кредитов.

У них нет компетенции в этой области, это просто будет еще один кэптивный банк, созданный для обслуживания интересов в основном одного клиента, но с множеством розничных вкладчиков и пока еще большими финансовыми проблемами», - говорит Белоусов.

Про «Восточный» у Белоусова пока также нет официальной информации, «но тут понятна хотя бы синергия», к тому же у него уже много розничных вкладов (136,8 млрд руб., 58% фондирования). Такое условие поставил ЦБ, говорит участник переговоров: важна не только цена, но и будущее банков, они должны сохранить профиль.

«Регион» предлагает немедленную продажу обоих банков, «Восточный» - постепенный выход ВЭБа из капитала. Сначала ВЭБ продает 50%, в течение трех лет банк наращивает стоимость, затем его акции размещаются на бирже (например, в Гонконге), и тогда ВЭБ продает оставшийся пакет.

Предложения сопоставимы, хотя ВЭБ торопится сбыть банковские активы, говорит человек, близкий к ВЭБу, добавляя, что с «Восточным» может быть заключен опцион на выкуп акций по определенной цене.

Банки будут продаваться не ниже одного капитала - никакого дисконта, предупреждает человек, близкий к ВЭБу. Привлечь в банковский сектор деньги сейчас сложно, а, учитывая качество активов, банки ВЭБа должны стоить 0,6-0,7 капитала, считает аналитик АКРА Кирилл Лакушук.

Суммарные чистые активы «Глобэкса» и Связь-банка - 44 млрд. руб., регулятивный капитал «Восточного» - 32 млрд. руб., а инвестиции в другие банки должны вычитаться из капитала, отмечает аналитик Fitch Антон Лопатин: при этом у «Восточного» норматив достаточности Н1.0 и так лишь на 100 б. п. выше минимума 8%.

«Восточный» рассматривает возможность участия в конкурсе за эти банки, если капитала не хватит, то акционеры примут решение о привлечении дополнительного - через допэмиссию или субординированные кредиты, заявил предправления «Восточного» Алексей Кордичев.

Банк могут докапитализировать Baring Vostok и Russia Partners, рассказывают два человека, знающих детали переговоров. ИК «Регион» опровергает желание приобрести банки ВЭБа. «Роснефть» не ответила на запрос.

ВЭБу надо гасить внешний долг - лучше бы ему получить деньги сейчас, чем надеяться на рост стоимости доли в будущем, советует Лопатин, да и вопрос - насколько успешно будут развиваться банки после передачи их другому инвестору.

«Восточный» тоже переживает не лучшие времена, указывает Лопатин: в 2016 г. он получил 4 млрд руб. убытка по РСБУ (20% чистых активов), его рейтинг - B- с «негативным» прогнозом. Но по МСФО будет ноль либо небольшая прибыль, уверяют люди, близкие к банку.

Шувалов и Белоусов поддержали идею «Восточного» создать на базе нескольких банков опорный банк малого и среднего бизнеса. Белоусов поддерживал и объединение «Восточного» с банком «Юниаструм», рассказывали чиновники.

«Я действительно поддерживал эту историю на заседаниях правительства, потому что возникал мощный банк по поддержке малого и среднего бизнеса. У нас таких банков нет, для крупных госбанков это большие риски», - объясняет Белоусов.

У «Региона» тоже есть стратегия развития банков - не надо их недооценивать, говорит менеджер ВЭБа. Несколько лет назад «Роснефть» хотела строить на базе ВБРР банк широкого профиля, в том числе с розничным кредитованием, для этого главный исполнительный директор компании Игорь Сечин позвал команду из Morgan Stanley, но обещанную докапитализацию банка так и не утвердил.

Вернуться к списку новостей

15.03.2023 Немецкий суд отклонил иск «Роснефти», которая пыталась оспорить введение внешнего управления в отношении принадлежащих ей НПЗ в Германии
21.02.2023 Росимущество продает 12% Роснефти-Артаг в Северной Осетии за 51,4 млн рублей
19.01.2023 Принадлежащие Росгеологии 38% акций Самаранефтегеофизики передадут дочке Роснефти
12.12.2022 BP сообщила о сложностях с продажей своей доли в Роснефти
19.09.2022 «Роснефть» может продать «РН-Краснодарнефтегаз»
15.09.2022 Активы и обязательства нефтяной корпорации Equinor перешли «Роснефти» за 1 евро



Дополнительно: