АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили "Ведомостям" стороны сделки.

Сейчас АФК «Система» принадлежит 52,1% компании, РКИФ - 14,03%, остальное - в свободном обращении. Стороны намерены сохранить за собой не более 36% и 9,7% акций соответственно. Начиная с 18 ноября 2019 года компании намерены провести встречи с инвесторами. Цена акции и количество бумаг будут определены после формирования книги заявок. Стороны ожидают, что это произойдет 21 ноября 2019 года. Организаторами сделки выступают «Сбербанк CIB», Goldman Sachs Interbational, UBS Investment Bank и «ВТБ капитал».

Цена акций «Детского мира» на Московской бирже на 18.32 мск 18 ноября 2019 года составляла 96,68 руб. за бумагу. Соответственно, за продаваемые пакеты АФК «Система» и РКИФ могли бы выручить 14,5 млрд. руб. Стороны за счет этой сделки хотят увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении, что позволит повысить их ликвидность и увеличит их стоимость, сказано в сообщении компаний.

Позитивные отзывы инвесторов дают нам основания полагать, что увеличение доли акций в свободном обращении привлечет больше инвесторов в компанию и повысит ликвидность ее акций, что в конечном итоге будет выгодным для всех акционеров «Детского мира», цитируются там слова президента и председателя правления АФК «Система» Андрея Дубовскова. Денежные средства, полученные холдингом от сделки, по его словам, позволят продолжить снижение долговой нагрузки, а также поддержат инвестиционную деятельность.

«Детский мир» демонстрирует высокие показатели и отличную доходность, поэтому предложение акционеров является отличной возможностью для новых инвесторов принять участие в дальнейшем развитии компании, говорит генеральный содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев. «Формат сделки - сознательный выбор продавцов, он дает инвесторам время на изучение компании, что должно способствовать максимальной диверсификации спроса и, соответственно, увеличению ликвидности после сделки», - добавляет управляющий директор Сбербанка Антон Мальков. «Ведомости» ожидают комментарии Goldman Sachs, UBS и «ВТБ капитала».

На июнь 2019 г. чистые финансовые обязательства корпорации составляли 222,31 млрд. руб. В этом году она должна погасить 23,2 млрд. руб., в следующем году - 42 млрд. руб.

На конец сентября 2019 г. «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии. Выручка компании за девять месяцев этого года составила 89,9 млрд. руб., прибыль - 4 млрд. руб.


Вернуться к списку новостей

10.08.2020 OKS Group вложила $500 тысяч в систему распознавания товаров Inspector Cloud
17.06.2020 Владельцы «Детского мира» продали за ночь 16% компании на бирже
10.06.2020 АФК Система ведет поиск инвестора для Ozon
26.05.2020 Агрохолдинг АФК «Системы» стал самым активным покупателем земель за год
22.05.2020 «Ростелеком» приобретает контрольный пакет Войслинка, работающего на рынке построения интеллектуальных транспортных систем
21.05.2020 Агрохолдинг «Степь», входящий в АФК Система продал агрокомбинат «Южный»



Дополнительно: