Контролирующим акционером «Трансконтейнера» стала группа «Дело» Сергея Шишкарева

По данным газеты «Коммерсант», торги по приватизации подконтрольных ОАО РЖД 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера» 27 ноября 2019 года дали неожиданный результат: победителем стала группа «Дело» Сергея Шишкарева. Сделку планируется закрыть до конца декабря 2019 года, профинансирована она будет из собственных средств группы и кредита Сбербанка.

В результате, признал господин Шишкарев, долговая нагрузка «Дела» будет «очень напряженной». Общий долг группы не раскрывается, по одному из ее ключевых активов - «Делопортс» (собственник активов в порту Новороссийска) - он составлял на середину года 21 млрд. руб., или 2,7 EBITDA.

Группа приобрела пакет за 60,3 млрд. руб.- на 67% дороже стартовой цены в 36,16 млрд. руб. Адекватность начальной стоимости бумаг оспаривалась экспертами, и, по данным ",Ъ",, продажа по ней генерировала бы для номинального держателя пакета, ОТЛК, убыток свыше 6,5 млрд. руб.

Как рассказал заместитель гендиректора ОАО РЖД Андрей Старков, в ходе аукциона было сделано более 150 шагов. Два других претендента - «Енисей Капитал» Александра Абрамова и Романа Абрамовича и Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина - активно участвовали в торгах.

«Мы продаем не просто бизнес, а ключевого клиента, который привносит более 50% платежей за услуги РЖД в части организации контейнерных перевозок», - Андрей Старков, заместитель главы ОАО РЖД, 7 июня 2019 года.

Но Сергей Шишкарев уточнил, что один участник достаточно быстро выбыл из борьбы, а с другим они торговались с 38 млрд. до 60 млрд. руб. По информации ",Ъ",, за пакет упорно боролся «Енисей Капитал».

«Мы считаем конечную цену за данный актив экономически нецелесообразной, поэтому сошли раньше на торгах,- пояснили ",Ъ", в ПГК.- Считаем важным сейчас сконцентрироваться на выполнении инвестиционных планов ПГК и задач стратегии».

По условиям сделки ОАО РЖД может потребовать от покупателя компенсацию, если фактическая плата «Трансконтейнера» за инфраструктуру монополии в течение двух лет окажется ниже плановой. Впрочем, отметил господин Старков, монополия рассчитывает, что такой необходимости не возникнет.

Также, пояснил он, если «Дело» решит перепродать пакет в течение двух лет, то должно будет заплатить ОАО РЖД 25% цены покупки. Впрочем, господин Шишкарев заявил о невозможности досрочной продажи: «Мы обречены этого не делать».

Действительно, покупка «Трансконтейнера» резко меняет статус группы. После сделки, отмечает Елена Сахнова из «ВТБ Капитала», «Дело» войдет во все сегменты контейнерного рынка России: у компании есть контейнерные терминалы во всех бассейнах, а теперь - и крупнейший железнодорожный контейнерный оператор.

По словам господина Шишкарева, он сделал шаг по реализации своей мечты сделать лучшую транспортную компанию России, «национального чемпиона».

Однако реальные затраты на это будут существенно больше итоговой суммы сделки. Господин Шишкарев подтвердил, что в соответствии с законом группа сделает обязательную оферту минопритариям, хотя и будет вести переговоры с ВТБ (владеет 24,84% «Трансконтейнера») о том, чтобы тот остался в активе и помогал его развивать.

Он не исключил в перспективе обмен доли ВТБ в «Трансконтейнере» на принадлежащий группе «Дело» зерновой терминал КСК. В «Енисей Капитале», который уже владеет 24,74% акций «Трансконтейнера» и заключил опцион на выкуп доли ВТБ, заявили ",Ъ",, что примут решение по оферте, когда получат ее.

По словам господина Шишкарева, пока «Дело» планирует «в короткие сроки пересмотреть планы развития компании, подвергнуть ревизии ее стратегию, пополнить кадровый состав».

Он уточнил, что группа заинтересована в сохранении присутствия представителей ОАО РЖД в совете директоров «Трансконтейнера», гендиректор Вячеслав Сараев сохранит свой пост. При этом господин Шишкарев не исключил, что в перспективе может быть произведен делистинг «Трансконтейнера» или объединение его с Global Ports, в котором «Делу» принадлежит 30,75%. Сроки он не назвал.


Вернуться к списку новостей

13.12.2019 BlaBlaCar закрыл сделку по покупке Busfor
10.12.2019 Экс-глава Сбербанка и его жена стали совладельцами водочного бизнеса
10.12.2019 Производитель мясных продуктов «Петербурженка» сменил владельца
05.12.2019 УК Дело передаёт в залог Сбербанку 99,99% капитала ДелоПортс
04.12.2019 Сделка по продаже авиакомпанией Utair её дочерней компании UTG может не состояться
04.12.2019 СК закрыл дело о продаже «Ростеху» производителя оптики для «Арматы»



Дополнительно: