Претенденты на «Трансфин-М» определились c ценой

По данным газеты «Коммерсант», определился круг покупателей на лизинговую компанию «Трансфин-М», принадлежащую НПФ «Благосостояние», который контролирует РЖД. ВТБ и Сбербанк сделали не обязывающие предложения фонду по покупке ЛК, рассказали два источника: один - близкий к возможному покупателю, второй - к структурам НПФ.

«Цена, предлагаемая покупателями, находится в диапазоне 33-38 млрд руб.»,- указал один из собеседников. Другой источник уточняет, что Сбербанк предложил 34 млрд. руб., ВТБ - 33-38 млрд. руб.

«Теперь им предстоит due diligence»,- отмечает он. При этом, по его словам, «Благосостояние» ориентируется в продаже на оценку PricewaterhouseCoopers в размере 37,5 млрд руб.

Возможно появление и третьего покупателя - Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), однако от нее предложения пока не поступало. ГТЛК рассматривает возможность покупки «Трансфин-М» и сейчас ведутся переговоры с «Благосостоянием», заявил представитель госкомпании.

«На данный момент изучается лизинговый портфель "Трансфин-М", клиентская база компании, ее финансовые и операционные результаты, а также влияние потенциальной сделки на финансовые результаты ГТЛК»,- отмечает он.

Однако предложение от ГТЛК может и не поступить. Дело в том, что после приобретения «Трансфин-М» ее долг будет консолидирован в отчетности госкомпании. И без дополнительного капитала это приведет к понижению рейтинга, а также нарушению банковских ковенант, отмечают источники.

На конец первого квартала по РСБУ чистый долг ГТЛК составлял около 270 млрд. руб., у «Трансфин-М» - 130 млрд. руб. По оценке одного из собеседников, могут потребоваться бюджетные вливания в капитал ГТЛК 15-20 млрд. руб.

«Трансфин-М» - специализированная лизинговая компания, в портфеле которой доминирует железнодорожная техника (86%). Также она оказывает услуги финансового лизинга воздушных судов, автомобильного и морского транспорта, а также железнодорожного технологического оборудования и спецтехники.

По объему лизингового портфеля (324,7 млрд. руб.) компания по итогам 2017 года занимала пятое место в рэнкинге «Эксперта РА». Согласно отчетности по МСФО, чистая прибыль «Трансфин-М» в прошлом году составила 1,6 млрд. руб.



Вернуться к списку новостей

21.11.2018 НПФ Благосостояние продаст Трансфин-М по частям
30.05.2018 Пенсионный фонд РЖД выставил на продажу лизинговую компанию «Трансфин-М» и «Абсолют банк»
19.08.2015 ГТЛК покупает Трансфин-М за свои облигации
17.08.2015 «ТрансФин-М» продает свою долю в АО «Логистик»
23.09.2013 Лизинговая компания «Трансфин-М» завершила процедуру преобразования в ОАО
04.09.2013 Лизинговая компания «ТрансФин-М» будет владеть половиной ООО «КЛК-Ч»



Дополнительно: