Владельцы «Детского мира» продали за ночь 16% компании на бирже

Владельцы «Детского мира» - АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - продали на бирже приблизительно 118 млн акций, или около 16% компании «Детский мир», говорится в сообщении «Системы» и РКИФа.

Продавцы выручили 10,95 млрд руб., в том числе АФК «Система» - 8,9 млрд руб., отмечают "Ведомости". Средства пойдут в том числе на погашение долгов «Системы». На 30 апреля общий долг корпорации - 37,7 млрд руб., в том числе кредиты и облигации.

Цена продажи одной акции «Детского мира» составила 93 руб., это предполагает дисконт в 3,9% к цене на закрытие торгов на Московской бирже 16 июня. В ноябре 2019 г. АФК «Система» совместно с РКИФом также продавала акции «Детского мира» (23,7%) - по 91 руб. за 1 шт. Тогда доля владения АФК «Система» в «Детском мире» впервые снизилась ниже 50%.

Дисконт в 3,9% - один из самых исторически низких для российских компаний в подобных сделках, в особенности для компаний малой и средней капитализации, отметил представитель «Системы». По его словам, спрос намного превысил предложение, 63% пришлось на иностранных инвесторов, 37% - на российских.

Спрос превысил предложение в 5 раз, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и генеральный содиректор РКИФа Кирилл Дмитриев: «Размещение акций «Детского мира» стало первым успешным размещением российских бумаг в этом году <,...>, Мы видим огромный интерес и возможности для российских компаний по выходу на биржу и привлечению капитала от ведущих международных инвесторов, несмотря на глобальные негативные последствия пандемии».

Значительный интерес к акциям отражает инвестиционную привлекательность «Детского мира», отмечает президент «Системы» Владимир Чирахов.

Глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки были Credit Suisse, Goldman Sachs, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ капитал», букраннером - Альфа-банк.

После сделки доля акций «Детского мира» в свободном обращении составит приблизительно 75%, а совокупная доля владения «Системы» и РКИФа - 25% плюс 1 акция (не более 20,4 и 4,6% соответственно). До этого у АФК «Система» было 33,4%, у РКИФа - 7,6%, остальное - в свободном обращении.


Вернуться к списку новостей

12.05.2020 Президент АФК Система Владимир Чирахов оставил себе лишь три акции Детского мира
18.11.2019 АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
14.02.2019 АФК Система может отказаться от продажи «Детского мира»
11.12.2018 Владимир Евтушенков подтвердил переговоры с Михаилом Гуцериевым о продаже «Детского мира»
30.11.2018 АФК Система принципиально договорилась о продаже Детского мира
12.01.2015 Владимир Чирахов стал владельцем 1.08% в уставном капитале Детского мира



Дополнительно: