«Евраз Груп» согласовала условия консолидации 82% акций «Распадской»4 октября 2012 года EVRAZ plc («EVRAZ») («Евраз Груп») согласовала условия приобретения косвенного контроля над ОАО «Распадская» и его дочерними компаниями. Об этом говорится в пресс-релизе одной из крупнейших российских металлургических и горнодобывающих компаний. Компания EVRAZ достигла соглашения о приобретении дополнительно 50% акций Corber Enterprises Limited («Corber») - компании, владеющей 82% «Распадской», - у Adroliv Investments Limited, компании, принадлежащей продавцам. В настоящее время EVRAZ уже владеет 50% акций Corber, и по завершении Приобретения будет косвенно владеть 82% «Распадской». После Приобретения листинг оставшихся 18% акций «Распадской» на российской фондовой бирже ММВБ-РТС сохранится. В качестве оплаты в рамках Приобретения EVRAZ выпустит 132,7 млн новых акций, составляющих 9,9% существующего выпущенного акционерного капитала EVRAZ («Новые акции EVRAZ»), выпустит 33,9 млн новых варрантов на 33,9 млн новых акций, составляющих 2,53% существующего выпущенного акционерного капитала EVRAZ («Варранты»), и выплатит денежными средствами сумму в размере $1 949,80 за каждую из 103 600 обыкновенных акций Corber четырьмя равными частями в первом, втором и третьем квартале 2013 года и в первом квартале 2014 года. Варранты могут быть реализованы в любое время в период от 12 до 15 месяцев после завершения Приобретения, Варранты подразумевают стандартные положения относительно корректировки количества акций. Предполагается, что после реализации Варрантов Продавцам будут принадлежать 11,06% акции EVRAZ. Предполагается, что завершение Приобретения состоится в четвертом квартале 2012 года при условии получения необходимых согласований регулирующих органов и соблюдения прочих условий. По данным международной консалтинговой компании IMC, по состоянию на 31 декабря 2011 года общий объем доказанных и вероятных запасов угля ОАО ОУК «Южкузбассуголь», угледобывающего актива EVRAZ, был оценен примерно в 632 млн тонн. По оценкам IMC, по состоянию на 31 декабря 2011 года доказанные и вероятные запасы угля «Распадской» составляли 1 314 млн тонн. Соотношение чистого долга EVRAZ на 30 июня 2012 года к EBITDA составляло 2,48x. По состоянию на 30 июня 2012 года чистый долг Corber cоставил $330 млн., проформа соотношения чистого долга к EBITDA для объединенной компании на ту же дату составила бы 2,39x. EVRAZ является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. Компания входит в состав 20 крупнейших сталелитейных предприятий мира по производству стали, объем производства которой в 2011 году составил 16,8 млн тонн. В 2011 году EVRAZ продал 15,5 млн тонн стального проката. Собственный горнодобывающий бизнес обеспечивает значительную часть внутренних потребностей Группы в железной руде и коксующемся угле. Согласно данным отчета IMC, по состоянию на 31 декабря 2011 г., доказанные и вероятные запасы угля EVRAZ составили 632 млн тонн. В 2011 г. объем добычи EVRAZ cоставил 6,3 млн тонн коксующегося угля, 3,0 млн тонн энергетического угля, объем производства концентрата коксующегося угля составил 6,5 млн тонн и объем концентрата энергетического угля - 0,9 млн тонн. По состоянию на 31 декабря 2011 г. общая стоимость активов EVRAZ составила $16 975 млн. и $17 432 млн. по состоянию на 30 июня 2012 года. Показатель EBITDA достиг $2 898 млн. в 2011 году и $1 175 млн. в первой половине 2012 года. «Распадская» - один из крупнейших российских производителей коксующегося угля по объему добычи в 2011 году. «Распадская» ведет свой бизнес через ОАО «Распадская» и 11 основных дочерних предприятий, расположенных в Кемеровской области Российской Федерации. В 2011 году «Распадская» добыла 6,3 млн тонн коксующегося угля и произвела 3,8 млн тонн угольного концентрата. Согласно данным отчета IMC, по состоянию на 31 декабря 2011 года доказанные и вероятные запасы коксующегося угля «Распадской» составили 1 314 млн тонн, измеренные ресурсы - 1 809 млн тонн и предполагаемые ресурсы - 262 млн тонн. По состоянию на 31 декабря 2011 г. общая стоимость активов компании Corber составила $2 150 млн. и $2 078 млн. по состоянию на 30 июня 2012 года. Скорректированный показатель EBITDA в 2011 году составил $318 млн. и 99 млн. в первой половине 2012 года. Основная деятельность «Распадской» в области добычи и обогащения угля ведется на трех шахтах, одном разрезе и на обогатительной фабрике. Благодаря способности «Распадской» к производству больших объемов концентрата коксующегося угля многие российские сталелитейные компании (в частности, EVRAZ, ММК, НЛМК) и ряд других российских металлургических и коксохимических компаний (таких как «Кокс», «Мечел» и «Уральская сталь») зависят от «Распадской» в плане поставок на их коксохимические производства угольной продукции, которая необходима для их работы. «Распадская» имеет собственную сеть для транспортировки угля и угольного концентрата, которая объединяет ее производственный комплекс с федеральной железнодорожной сетью на железнодорожной станции Междуреченск.Вернуться к списку новостей 11.03.2022 Evraz приостановил выделение Распадской на неопределенный срок 03.11.2021 Роман Абрамович может купить 26,74% «Распадской» 28.10.2021 Совет директоров Evraz одобрил деконсолидацию Распадской 31.12.2020 Evraz закрыл сделку по консолидации угольных активов на базе «Распадской» 23.10.2019 Evraz пока не будет наращивать свою долю в «Распадской» 03.04.2015 Евраз групп решилась на выкуп из-за убытка Дополнительно: |